股票代码：300131 股票简称：英唐智控
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2022年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方
大厦 21 层、22 层）
二〇二二年八月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
胡庆周 许春山 孙磊
江丽娟 许鲁光 鲍伟岩
高海军 任 杰 程一木
全体监事：
吕玉红 莫丽娟 廖华
公司除兼任董事外的其他高级管理人员：
刘林
深圳市英唐智能控制股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行的基本情况...... 6
三、本次发行对象情况...... 10
四、本次发行相关机构情况...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况...... 17
二、董事、监事、高级管理人员持股变动情况...... 18
三、本次发行对公司的影响...... 18第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 20第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ...... 21
第五节 有关中介机构的声明 ...... 22
保荐人（主承销商）声明 ...... 22
发行人律师声明 ...... 23
会计师事务所声明 ...... 24
验资机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查询地点...... 26
三、查询时间...... 26
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
英唐智控/公司/上市公司/发行 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司
人
本发行情况报告书 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年度以简
易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
本次发行 指 英唐智控本次以简易程序向特定对象发行股票
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核问答》、《创业板再融资 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
审核问答》 核问答》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核规则》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》（2020 年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中山证券/保荐机构/主承销商 指 中山证券有限责任公司，系本次交易的保荐机构及
主承销商
律师机构 指 北京国枫律师事务所
大信会计师/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 3 月 18 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。
2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会通过了与本次发行相关的议
案，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
2022 年 4 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。
2022 年 6 月 23 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
2022 年 7 月 11 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕358 号）。深交所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 7 月 14 日
向中国证监会提交注册。
2022 年 7 月 21 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市英唐智能控制股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
保荐机构于 2022 年 7 月 28 日向获得配售股份的投资者发出了《深圳市英唐
智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（大信验字[2022]第 2-00065 号），截至 2022 年 8 月 2 日，中山证券指定的认购
资金专用账户已收到发行对象缴付的认购金额总计 289,999,995.27 元。
2022 年 8 月 3 日，中山证券在扣除保荐承销费用后向发行人账户划转了余
下募集资金。2022 年 8 月 4 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（大信验字[2022] 第 2-00066 号），确认本次发行的新增注册资本及股本
情况。经审验，截至 2022 年 8 月 3 日止，英唐智控以简易程序向特定对象发行
股票募集资金合计 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。其中，计入股本 64,017,659 元，计入资本公积 214,445,076.34 元。
综上，本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次以简易程序向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》，本次发行股票的拟发行数量为 64,017,659 股，未超过发行人 2021 年度
股东大会决议规定的上限，不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据最终认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 6,401.7659 万股，未超过公司股东大会决议授权的上限，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022 年 6 月
17 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行底价为 3.89 元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.53 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人本次发行的发行方案。
（四）发行对象
本次发行确定的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、彭旭、兴证全球基金管理有限公司、谢恺，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行对象未超过《承销细则》规定 35 家投资者上限，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《承销细则》等法规的相关规定。
（五）募集资金金额和发行费用
根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》，本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币29,000.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产的 20%。根据最终认购情况，本次发行募集资金总额为 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,2
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