证券代码：300131 证券简称：英唐智控 上市地点：深圳证券交易所
深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要
交易类型 交易对方
购买桂林光隆集成科技有限公司 桂林光隆科技集团股份有限
100.00%股权涉及的交易对方 公司
上海从简企业管理合伙企业
（有限合伙）、上海涵简企
发行股份及支付现金 业管理合伙企业（有限合
购买资产 购买上海奥简微电子科技有限公 伙）、深圳市外滩科技开发
司 100.00%股权涉及的交易对方 有限公司、高志宇、北京静
水深流科技合伙企业（有限
合伙）、上海浦简企业管理
合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
独立财务顾问
二〇二六年一月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
交易对方承诺，如本次交易因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿依法用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
相关证券服务机构及人员声明......3
目录...... 4
释义...... 6
一、一般释义...... 6
二、专业释义...... 8
重大事项提示......11
一、本次重组方案简要介绍...... 11
二、本次重组募集配套资金安排...... 14
三、本次交易对上市公司的影响...... 15
四、本次交易决策过程和批准情况...... 20
五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则
性意见，及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级
管理人员自本次重组预案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
...... 21
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 22
七、独立财务顾问的证券业务资格...... 25
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 25
重大风险提示......29
一、与本次交易相关的风险...... 29
二、与标的资产相关的风险...... 32
三、其他风险...... 33
第一节 本次交易概况......35
一、本次交易的背景和目的...... 35
二、本次交易的具体方案...... 38
三、本次交易的性质...... 47
四、本次交易对上市公司的影响...... 48
五、本次交易决策过程和批准情况...... 48
六、本次交易相关方作出的重要承诺...... 48
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
一、一般释义
深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书摘要 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘
要
重组报告书/本报告书 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
上市公司、公司、英 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司
唐智控
本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本次购买资产、本次 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆
发行股份及支付现金 指 集成科技有限公司 100.00%股权、上海奥简微电子科技
购买资产 有限公司 100.00%股权
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金
标的资产 指 桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权、上海奥简微
电子科技有限公司 100.00%股权
标的公司 指 桂林光隆集成科技有限公司、上海奥简微电子科技有限
公司
光隆集成，交易标的 指 桂林光隆集成科技有限公司
一
奥简微电子，交易标 指 上海奥简微电子科技有限公司
的二
桂林光隆科技集团股份有限公司、上海从简企业管理合伙
企业（有限合伙）、上海涵简企业管理合伙企业（有限合
交易对方 指 伙）、深圳市外滩科技开发有限公司、高志宇、北京静水
深流科技合伙企业（有限合伙）、上海浦简企业管理合伙
企业（有限合伙）
光隆集团 指 桂林光隆科技集团股份有限公司，曾用名：桂林光隆光
电科技股份有限公司
光隆有限 指 桂林市光隆光电科技有限公司，系桂林光隆科技集团股
份有限公司的前身
光隆光学 指 桂林光隆光学科技有限公司，系桂林光隆科技集团股份
有限公司控股子公司
从简企业 指 上海从简企业管理合伙企业（有限合伙）
涵简企业 指 上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙）
浦简企业 指 上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳外滩 指 深圳市外滩科技开发有限公司
北京静水 指 北京静水深流科技合伙企业（有限合伙）
定价基准日 指 上市公司第六届董事会第十二次会议决议公告日
股东会 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司股东会
董事会 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《 发 行 注 册 管 理 办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组》
《创业板股票上市规 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
则》
《公司章程》 指 《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》
浙商证券、独立财务 指 浙商证券股份有限公司
顾问
国枫律师、法律顾问 指 北京国枫律师事务所
中 审 众 环 、 审 计 机 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
