证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-064
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于拟收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为拓展公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）及全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）的业务体系，增强深圳华商龙及华商龙控股的综合竞争力，公司与深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）的股东、核心管理人李海军先生及孙磊先生（以下简称“管理人”）友好协商达成以下一致意见：若管理人能保证深圳海威思和海威思科技于约定期内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。深圳华商龙拟收购管理人持有深圳海威思40%的全部股权，华商龙控股拟收购管理人持有海威思科技40%的全部股权。收购后深圳华商龙将持有深圳海威思及海威思科技100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司重大决策制度》等法律法规及相关规定，公司于2016年7月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》，董事会同意公司拟收购深圳海威思及海威思科技40%股权，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次收购尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、转让方基本情况
1、姓名：李海军，男，中国国籍，身份证号：450305******，住址：广东省深圳市福田区******
李海军及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
2、孙磊，男，中国国籍，身份证号：120104******，住址：深圳市南山区高新南环路******
孙磊及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、收购标的基本情况
1、企业名称：深圳市海威思科技有限公司
法定代表人：孙磊
企业股东：李海军、孙磊
收购前深圳海威思股权结构图
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
深圳市华商龙商务互联科技
1 750 60%
有限公司
2 李海军 255 20.4%
3 孙磊 245 19.6%
合计 1,250 100%
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A604-I
注册资本：1,250万元
设立时间：2012年5月10日
注册号码：440301106221013
经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳海威思经审计一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
2015年12月31日 2016年5月31日
营业总收入 151,638,632.97 296,652,953.81
营业利润 2,149,138.42 5,923,296.10
利润总额 2,149,138.42 5,910,794.90
净利润 1,317,938.82 4,191,038.47
2015年12月31日 2016年5月31日
资产总额 87,006,750.10 210,072,527.72
负债总额 79,975,365.63 201,324,605.19
净资产 7,031,384.47 8,747,922.53
上述经营及资产财务数据中，2015年度及2016年5月相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
收购后深圳海威思股权结构图
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
深圳市华商龙商务互联科技
1 1,250 100%
有限公司
合计 1,250 100%
2、企业名称：海威思科技（香港）有限公司
企业股东：华商龙商务控股有限公司、李海军、孙磊
董事：钟勇斌、李海军、孙磊
收购前海威思科技股权结构图
序号 股东姓名 出资额(万元港币) 出资比例(%)
1 华商龙商务控股有限公司 60 60%
2 李海军 20.4 20.4%
3 孙磊 19.6 19.6%
合计 100 100%
地址：WORKSHOP35/FLAURELSINDUSTRIALCENTER32TAIYAUSTREETHK
注册资本：100万元港币
注册号码：440301106221013
经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
海威思科技经审计一年又一期主要财务数据如下： 单位：港币
海威思科技（香港）有限公司 2015年12月31日 2016年5月31日
营业总收入 0 16,084,509.02
营业利润 0 880,677.57
利润总额 0 880,677.57
净利润 0 735,365.77
2016年5月31日
资产总额 60,000 15,423,830.46
负债总额 0 14,628,464.69
净资产 60,000 795,365.77
海威思科技于2015年10月成立，2015年10月至2016年2月期间未正式开展业务，仅缴纳了实收资本。上述经营及资产财务数据中，2016年5月相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
收购后海威思科技股权结构图
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%)
1 华商龙商务控股有限公司 100 100%
合计 100 100%
四、协议的主要内容
1、深圳海威思收购方案：
（1）股权受让的前提条件：若深圳海威思及海威思科技于约定期（2016财务年度至2018财务年度，下同）内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。届时公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对深圳海威思进行审计，盈利实现情况的审计结果为准。
（2）李海军同意将其所持深圳海威思20.4%的股权转让予深圳华商龙，孙磊同意放弃受让前述股权的优先购买权；孙磊同意将其所持深圳海威思19.6%的股权转让予深圳华商龙，李海军同意放弃受让前述股权的优先购买权。
（3）收购条件成就后，拟支付管理人股权转让价款的计算方法：深圳海威思在约定期分配给管理人的税后净利润总额再加上截止2019年11月30日深圳海威思收到的约定期内应收账款对应的已计提的坏账准备金总额之和乘以4.5。
（4）各方同意，本次交易自下列先决条件全部满足之日起生效
