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深圳市英唐智能控制股份有限公司
（ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co., Ltd.）
（深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1 厂房5-8 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
（广东省深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼）
声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应
充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市英唐智能控制股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
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深圳市英唐智能控制股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟发行股数 1,190 万股
每股面值 人民币1.00 元
每股发行价格 36.00元
发行日期 2010 年10 月8 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 4,600 万股
本次发行前股东、董
事、监事、高级管理
人员所持股份的限售
安排以及股东、董事、
监事、高级管理人员
对所持股份自愿锁定
的承诺
公司股东胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持
有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、
高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳市高新技术开发有
限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限
公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者
委托他人管理其分别所持有的公司股份，也不由发行人回
购该部分股份。
公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、
公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：
除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让股份不超过
其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所
持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保
障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股
股票并上市后，深圳市中小企业信用担保中心将持有本公
司的50 万国有股全部转由全国社会保障基金理事会持有，
全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2010 年 9 月 9 日深圳市英唐智能控制股份有限公司招股说明书 发行人声明
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市英唐智能控制股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应认真考虑下列
重大事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
1、股份锁定承诺
本公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股
份。
公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景
兴、李思平、深圳市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用
担保中心有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人
管理其分别所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东
石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转
让股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公
司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企
[2009]94 号）的有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智
能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资局[2010]29 号）批复，
在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东中小担保中心将持有本公司股
份50 万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。
2、本次发行前滚存利润的处理
根据公司2010 年2 月5 日召开的2009 年年度股东大会决议，本次发行前滚
存的未分配利润由公司发行后的新老股东按持股比例共享。
3、生产及办公场所租赁房产未取得产权证书的风险
公司目前生产、办公用房及员工宿舍均租自深圳市宝安龙马实业开发有限公
司，公司已与其签署《房地产租赁合同》，并在相关管理部门备案登记。龙马实业深圳市英唐智能控制股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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公司已取得该租赁房屋的建设工程规划许可证及建设工程竣工验收证书，但尚未
取得产权证书。
2009 年11 月20 日，龙马实业公司向本公司出具承诺：在租赁合同期内（包
括之后续租的期限内）不会未经本公司同意主动拆除、翻盖翻修、改建上述房产
或转租给他人，在每次租赁期限届满后将优先保证本公司及下属公司能续租上述
房产。目前未从任何渠道得到任何有关上述建筑物将被纳入拆迁范围或将因任何
原因被拆除、查封的信息。如在租赁合同有效期内，因上述租赁厂房拆迁或其他
原因致使龙马实业公司无法履行租赁合同，龙马实业公司将提前予以通知，给予
公司合理搬迁时间，并承担公司的搬迁费用及因搬迁造成的损失。
2009 年11 月20 日，深圳市宝安区石岩街道社区居民委员会出具声明，证实
上述厂房目前没有列入拆迁范围，2009 年11 月25 日，深圳市宝安区石岩街道社
区工作站也证实本公司租赁的上述房屋目前没有列入拆迁范围。但是本公司仍然
面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的搬迁风险。
4、汇率变化风险
2010 年6 月19 日，中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，
增强人民币汇率弹性，汇率将呈双向波动态势，如果人民币升值，一方面将影响
公司出口产品的销售价格，削弱公司产品的市场竞争力，同时，还造成公司出口
销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；另一方面人民币升值将降低公司
进口原材料及设备的价格，部分抵消人民币升值对公司经营的不利影响。公司报
告期内出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。
根据上年度人民币对美元和港币的平均汇率模拟计算，人民币升值导致公司
2008 年外销毛利减少388.18 万元，外销毛利率下降3.70 个百分点，2009 年外销
毛利减少86.50 万元，外销毛利率下降0.76 个百分点，2010 年1-6 月外销毛利下
降10.58 万元，外销毛利率下降0.16 个百分点。2007、2008、2009 年度及2010 年
1-6 月，公司汇兑损失金额分别为131.50 万元、132.76 万元、11.74 万元及30.49
万元。
5、不能持续取得合格供应商资格认证的风险深圳市英唐智能控制股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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公司从国际化运营起步，在业内率先与国际标准全面接轨，先后通过了美国
UL 认证、德国VDE 认证、德国TUV 认证、ISO9001：2000 质量管理体系认证、
ISO14001：2004 环境质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证（3C 认证）等
多项专业认证，产品符合国内外主流市场的质量、环保、节能等市场准入标准。
公司依托强大的研发实力、绿色环保的产品特色、卓越的产品质量以及快速
的反应能力，成功进入国际知名生活电器厂商全球供应链体系，取得WIK（国际
知名小型生活电器厂商，为博世西门子等国际知名厂商提供产品）、祥利电器（足
浴器等小型生活电器产品知名厂商）、汇勋电器（国际知名小型生活电器厂商，
世界500 强美国嘉顿集团下属企业）、GD（欧洲知名电器厂商）、长营电器（台
湾统一企业集团下属企业，咖啡机、烤饼机等小型生活电器产品知名厂商）以及
华旗资讯（拥有知名数码产品品牌“爱国者”）等多家国内外优质客户的合格供应商
资格认证，但该资格认证均有一定有效期，如果公司不能持续取得供应商的资格
认证，将给公司持续稳定经营带来一定风险。
6、出口环境变动风险
公司智能控制器产品主要出口对象为欧盟、美国等，这些国家和地区属经济
发达地区，政治环境较为稳定，居民购买力较强，家庭现代化程度高，对小型生
活电器需求量大。同时对生活电器及其智能控制器产品均实行零关税，其参与和
制定的国际标准已成为其贸易政策的组成部分，是国际标准化发展的主流，除标
准化认证外，对该类产品进口无其他限制，也未发生过贸易摩擦。
公司产品通过了欧盟、美国等发达国家和地区的标准认证，成功进入国际著
名终端产品厂商供应链体系，参与到跨国公司的全球分工体系之中，公司2007年、
2008年、2009年及2010年1-6月出口销售收入分别占当期营业收入的60.21%、
58.60%、48.66%及43.99%。2008年爆发的国际金融危机对全球经济造成较大影响，
公司出口业务虽然仍保持了一定的增长，但增速放缓，如果相关出口国家和地区
的政治环境、经济景气度及购买力水平、关税及非关税壁垒、汇率以及行业标准
等因素发生变化，均可能影响小型生活电器产品出口市场的总体规模以及市场增
长速度。深圳市英唐智能控制股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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公司的出口方式分为间接出口和直
