证券代码：300129 证券简称：泰胜风能
上海泰胜风能装备股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：215,745,976 股
2、发行价格：5.01 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,080,887,339.76 元
5、募集资金净额：1,064,832,625.43 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2022 年 5 月 26 日
2、新增股份上市数量：215,745,976 股
3、新增股份上市日期：2022 年 6 月 6 日（上市首日），新增股份上市首日
不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、新增股份后的公司总股本：934,899,232 股
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 18 个月内不得转让，自 2022
年 6 月 6 日起开始计算。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
目 录
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况 ...... 7
（一）发行股票类型及面值 ...... 8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 8
（三）发行时间 ...... 9
（四）发行方式 ...... 9
（五）发行数量 ...... 9
（六）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 9
（七）募集资金和发行费用 ...... 10
（八）募集资金到账和验资情况 ...... 10
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10
（十）新增股份登记托管情况 ...... 11
（十一）发行对象 ...... 11
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 15
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 16
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况 ...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 17
三、新增股份上市时间 ...... 17
四、新增股份的限售安排 ...... 17
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 18
一、本次发行前后股东情况 ...... 18
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 18
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 18
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 19
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 20
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 20
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 20
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 20
（二）合并利润表主要数据 ...... 21
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 21
（四）主要财务指标 ...... 21
（五）管理层讨论与分析 ...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 ...... 24
二、发行人律师事务所：北京市嘉源律师事务所 ...... 24
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 24
四、验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 25
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 27
第七节 备查文件 ...... 28
一、备查文件 ...... 28
二、查阅时间和地点 ...... 28
（一）查阅地点 ...... 28
（二）查阅时间 ...... 28
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
泰胜风能/公司/上市公 指 上海泰胜风能装备股份有限公司
司/发行人
本次发行/本次向特定 上海泰胜风能装备股份有限公司本次向特定对象发行A股
对象发行A股股票/本 指 股票的行为
次向特定对象发行
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 上海泰胜风能装备股份有限公司2021年度向特定对象发行
A股股票上市公告书
中金公司/保荐机构/保 指 中国国际金融股份有限公司
荐机构（主承销商）
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
凯得投控 指 广州凯得投资控股有限公司
开发区控股 指 广州开发区控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
根据《附条件生效的股份转让协议》，转让方柳志成、黄京
本次协议转让 指 明、张锦楠、张福林及股东张舒啸向凯得投控转让泰胜风能
36,033,927股（占泰胜风能本次发行前总股本的5.011%）股
份的行为
《附条件生效的股份 指 《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有
认购协议》 限公司附条件生效的股份认购协议》
《<附条件生效的股份 《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有
认购协议>之补充协 指 限公司<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》
议》
《附条件生效的股份 《广州凯得投资控股有限公司与柳志成、黄京明、张锦楠、
转让协议》 指 张福林、张舒啸关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条
件生效的股份转让协议》
《附条件生效的股份 《广州凯得投资控股有限公司与柳志成、黄京明、张锦楠、
转让协议之补充协议》 指 张福林、张舒啸关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条
件生效的股份转让协议之补充协议》
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日。根据《创业板
定价基准日 指 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，本次向特定对
象发行A股股票定价基准日为第四届董事会第十八次会议
决议公告日
股东大会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会
董事会 指 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 发行人制定并不时修订的《上海泰胜风能装备股份有限公司
章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：上海泰胜风能装备股份有限公司
英文名称：Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.
企业类型：股份有限公司（上市）
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰胜风能
股票代码：300129
法定代表人：张福林
董事会秘书：陈杰
成立日期：2001 年 04 月 13 日
发行前注册资本：719,153,256 元
注册地址：上海市金山区卫清东路 1988 号
办公地址：上海市金山区卫清东路 1988 号
联系电话：021-57243692
传真：021-57243692
邮政编码：201508
统一社会信用代码：9131000070327821X9
互联网网址：http://www.shtsp.com/
邮箱：ir@shtsp.com
所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为“C38 电气机械和器材制造业”。
主营业务：陆上、海上风电装备（包括风电塔架、导管架、管桩等）和海洋工程装备的制造和销售，主要产品为自主品牌的风电塔架（包括陆上风电塔架、海上风电塔架）、海上风电导管架、海上风电管桩、海上升压站平台等。
经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的
查看PDF原文
