证券代码：300128 证券简称：锦富技术
苏州锦富技术股份有限公司
（Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.）
（江苏省苏州市工业园区江浦路 39 号）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（上海市广东路 689 号）
联席主承销商
（天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室）
2023 年 11 月
发行人及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事：
顾清 陶爱堂 房献忠
于元良 吴雪峰
苏州锦富技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：205,000,000 股
（二）发行价格：3.60 元/股
（三）募集资金总额：人民币 738,000,000.00 元
（四）募集资金净额：人民币 724,758,218.85 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：205,000,000 股
2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 10 日起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......1
释 义 ......3
一、公司基本情况 ......4
二、本次新增股份发行情况......4
（一）发行股票的种类和面值......4
（二）本次发行履行的相关决策程序......4
（三）认购对象及认购方式......6
（四）发行价格和定价原则......7
（五）发行数量......8
（六）募集资金和发行费用......8
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况......8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（九）本次发行的股份登记和托管情况......10
（十）发行对象......10
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......24
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......24
三、本次新增股份上市情况......25
（一）新增股份上市批准情况......25
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
（三）新增股份的上市时间......25
（四）新增股份的限售安排......25
四、股份变动及其影响......25
（一）本次发行前公司前十名股东情况......25
（二）本次发行后公司前十名股东情况......26
（三）股本结构变动情况......27
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......27
五、财务会计信息分析......27
（一）主要财务数据......27
（二）管理层讨论与分析......29
六、本次新增股份发行上市相关机构......31
七、保荐人的上市推荐意见......32
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......33
八、其他重要事项 ......33
九、备查文件 ......33
（一）备查文件......33
（二）查阅地点......34
（三）查询时间......34
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、锦富技术、公司、上 指 苏州锦富技术股份有限公司
市公司
本上市公告书 指 苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行
A股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发 指 苏州锦富技术股份有限公司本次向特定对象发行人民
行、本次向特定对象发行股票 币普通股（A 股）的行为
董事会 指 苏州锦富技术股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州锦富技术股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
普通股、A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2023 年 10 月 13 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人、保荐人（联席主承销 指 海通证券股份有限公司
商）、海通证券
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所 指 北京大成律师事务所
审计机构、验资机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 苏州锦富技术股份有限公司
英文名称 Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.
成立日期 2004 年 3 月 29 日
上市日期 2010 年 10 月 13 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300128.SZ
股票简称 锦富技术
发行前注册资本 109,411.5412 万元
法定代表人 顾清
董事会秘书 张锐
注册地址 江苏省苏州市工业园区江浦路 39 号
办公地址 江苏省苏州市工业园区江浦路 39 号
联系电话 86-512-62820000
联系传真 86-512-62820200
统一社会信用代码 9132000075966171X9
智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯
传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料
技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销
售：新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆（不含危险
经营范围 化学品）、蓝宝石衬底图案化产品；企业管理服务及咨询；自有不
动产租赁；加工各种高性能复合材料、高分子材料，提供自产产品
的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发；从事上述商
品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
光电材料的模切，液晶显示模组、智能检测治具与自动化设备、消
主营业务 费电子金属结构件等产品的研发、生产与销售业务，电力环保服务
业务
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
发行人于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》《关于本次发行股份所募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2021 年 12 月 29 日，发行人的实际控制人泰兴高新区管委会出具《关于锦
富技术拟向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意发行人的本次发行事宜。
发行人于 2021 年 12 月 31 日召开了 2021 年第二次（临时）股东大会，审议
通过了上述议案。2022 年第三次（临时）股东大会将有效期和相关授权有效期
延长十二个月，自原有效期届满日起计算，即有效期至 2
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