太阳鸟游艇股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)1
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，
审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ）、证券时报网
（ http://www.secutimes.com ）、中国证券网（ http://www.cnstock.com ） 中证网
（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全
文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接
持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢材料有限责任公
司的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定
期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份
不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间
接持有的公司股份。
公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、
徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由
公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关
联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接
持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。2
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之
日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新
创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公
司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日）三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接
持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新
增股份的50%。
公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张
驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢材料有限责任公司
间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关
联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接
持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，
并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编
制，旨在向投资者提供有关太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、
“发行人”或“太阳鸟”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1159 号”文核准，本公司公开发
行2,200 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售440 万股，网上定价发行1,760
万股，发行价格为28.88 元/股。
经深圳证券交易所《关于太阳鸟游艇股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上[2010]314 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所创业板上市，股票简称“太阳鸟”，股票代码“300123”；其中本次公开
发行中网上定价发行的1,760 万股股票将于2010 年9 月28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公
司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年9 月28 日
3、股票简称：太阳鸟
4、股票代码：300123
5、首次公开发行后总股本：8,694.0951 万股4
6、首次公开发行股票增加的股份：2,200 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接
持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢材料有限责任公
司的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定
期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份
不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间
接持有的公司股份。
公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、
徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由
公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关
联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接
持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之
日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新
创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公
司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日）三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接
持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股
份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新
增股份的50%。
公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张
驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢材料有限责任公司
间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关
联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接5
持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的440 万股自本次社会公众股
股票上市之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的1,760 万股无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期：
本次发行后
项目 股东名称 股份
（股）
比例
（%）
可上市交易日期
（非交易日顺延）
湖南凤巢材料有限责任公司 31,500,000 36.2315 2013年9月28日
熊 燕 6,750,000 7.7639 2011年9月28日
深圳市达晨财富创业投资企业
（有限合伙）
5,994,544 6.8950 2011年9月28日
李跃先 4,500,000 5.1759 2013年9月28日
朱道英 2,500,000 2.8755 2011年9月28日
刘蔚芳 2,500,000 2.8755 2011年9月28日
徐 毅 2,250,000 2.5880 2011年9月28日
深圳市盛桥创源投资合伙企业
（有限合伙）
2,164,698 2.4898 2012年9月28日
苏州创东方高新创业投资企业
（有限合伙）
2,164,698 2.4898 2012年9月28日
长沙汇泉投资合伙企业
（有限合伙）
2,164,698 2.4898 2012年9月28日
深圳市达晨财信创业投资管理有
限公司
1,634,875 1.8804 2011年9月28日
王 玲 817,438 0.9402 2011年9月28日
首次公开发
行前已发行
的股份
小计 64,940,951 74.6955 ----
网下询价发行的股份 4,400,0
