证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-002
深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行新股的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行新增股份19,617,883股，发行价格为9.45元/股，将于
2018年1月16日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，发行对象认购的本次发行的股份自股票上市之日起十二个月内不得转让。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
一、发行人基本信息
公司名称 深圳万讯自控股份有限公司
英文名称 ShenzhenMaxonicAutomation ControlCo.,Ltd
法定代表人 傅宇晨
成立日期 1994年6月6日
统一社会信用代码 9144030061888635X4
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万讯自控
股票代码 300112
总股本（本次发行 266,159,197.00
前）
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层
办公邮政编码 518057
电话号码 0755-86250365
传真号码 0755-86250389
互联网网址 http://www.maxonic.com.cn
生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、
经营范围 自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制
的项目且须取得许可后方可经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年4月26日，发行人召开第三届董事会第十次会议在通知所述地
点按时召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议实际有效表决票7票。
会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议，一致通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》、《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
2、2016年5月13日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人，代表股份100,241,142股，占发行人有表决权股份总数的37.3907%。其中除单独或者合计持有上市发行人5%以上股份股东以外的其他股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数为5,544,291股，占发行人有表决权股份总数的2.0681%。对本次发行与上市相关事项进行批准与授权。 3、2016年11月14日，发行人第三届董事会第十三次会议在通知所述地点按时召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议实际有效表决票7票。会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议，一致通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》和《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（修订稿）>的议案》。
4、公司于2017年4月14日，发行人召开第三届董事会第十五次会议在通
知所述地点按时召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议实际有效表决
票7票。会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议，一致通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（二次修订稿）>的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
5、2017年5月13日，发行人召开2016年年度股东大会审议通过了《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2017年5月5日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过
公司本次非公开发行股票的申请。
2、2017年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万
讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288 号）（批
文签发日为2017年7月19日），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、本次发行实际发行数量为19,617,883股，发行价格为9.45元/股。截至
2017年12月25日，3名发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日出具了“【2017】京会兴验字第58000019号”《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2、2017年12月26日，保荐机构将扣除发行费用后的上述认购资金的剩余
款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。验资机构于2017年12月26
日出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》，确认本次发行的新
增注册资本及股本情况。本次发行募集资金总额为人民币185,388,994.35元，扣
除发行费用（不含税金额）人民币 10,660,377.36 元，募集资金净额为人民币
174,728,616.99元。其中人民币19,617,883.00元记入注册资本（股本），计入资
本公积（股本溢价）人民币155,110,733.99元。
（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（五）股权登记情况
公司将依据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。
三、本次发行的具体条款
（一）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为19,617,883股。
符合公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2017]1288号文的核准内容。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（即2017年12月13日）。本次
非公开发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%，即不低于
9.45元/股。
发行人和保荐机构根据价格优先的原则，并遵循了《认购邀请书》和《认购邀请书（追加认购）》确定的程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为9.45元/股。
（五）募集资金数量
本次发行募集资金总额为185,388,994.35元，扣除发行费用（不含税金额）
人民币10,660,377.36元后，募集资金净额为174,728,616.99元。
（六）锁定期
发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转
让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
四、发行对象
（一）发行对象及认购情况
最终确定的发行对象及其认购价格、获配股数、认购金额的具体情况如下： 序号 获配发行 认购价格 获配数量（股） 获配金额（元） 资金来源 对象名称 （元/股）
1 黄志坚 9.45 2,116,402 19,999,998.90 自有资金
2 顾铁峰 9.45 10,158,730 95,999,998.50 自有资金
3 汪贤忠 9.45 7,342,751 69,388,996.95 自有资金
合计 19,617,883 185,388,994.35
本次发行的认购对象符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（二）发行对象的基本情况
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