300111 深市 向日葵

股票简称：向日葵                                股票代码：300111
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司

            向特定对象发行股票

                上市公告书

              保荐人（主承销商）

                    （杭州市五星路 201 号）

              二零二三年三月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量：167,410,714 股
2、发行价格：2.24 元/股
3、募集资金总额：人民币 374,999,999.36 元
4、募集资金净额：人民币 370,707,546.54 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：167,410,714 股

2、股票上市时间：2023 年 3 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

  发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 3
一、公司概况...... 3
二、本次新增股份发行情况 ...... 3
三、本次新增股份上市情况 ...... 9
四、本次股份变动情况及其影响...... 9
五、财务会计信息分析......13
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......16
七、保荐人的上市推荐意见 ......17
八、其他重要事项 ......17
九、备查文件......17

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、向日葵  指  浙江向日葵大健康科技股份有限公司

本次发行              指  浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行人民
                          币普通股股票的行为

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

监事会                指  浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

股东大会              指  浙江向日葵大健康科技股份有限公司股东大会

《公司章程》          指  《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 修订）》

《发行与承销管理办法》 指  《证券发行与承销管理办法》

《再融资办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《发行方案》          指  《浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股
                          票发行方案》

保荐人（主承销商）、主  指  浙商证券股份有限公司
承销商、浙商证券

发行人律师            指  上海市锦天城律师事务所

报告期、报告期内      指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月

报告期各期末          指  2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司概况

中文名称：          浙江向日葵大健康科技股份有限公司

英文名称：          Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company

注册地址：          浙江省绍兴袍江工业区三江路


办公地址：          浙江省绍兴袍江工业区三江路

成立时间：          2005年3月21日

股份公司设立日期：  2009年5月31日

上市时间：          2010年8月27日

注册资本：          1,119,800,000元

                    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                    技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
                    制造）；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械生产；第一类
                    医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类
经营范围：          化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产
                    品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                    经营活动）。许可项目：药品生产；药品进出口；技术进出口；货
                    物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经
                    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                    以审批结果为准）

法定代表人：        曹阳

统一社会信用代码：  9133000077191496X7

股票上市地：        深圳证券交易所

股票简称：          向日葵

股票代码：          300111

联系电话：          0575-88919159

传真电话：          0575-88919159

邮政编码：          312071

公司网址：          www.sunowe.com

电子信箱：          michelle.li@sunowe.com

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

  2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》等议案。

  2022 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
上述相关议案。

  2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司修订<向特定对象发行股票方案>的议案》、《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之<补充协议>暨关联交易的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修订稿）>的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》等议案。

    2、监管部门注册过程

  2022 年 12 月 7 日，公司收到深圳证券交易所《关于浙江向日葵大健康科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 2 月 7 日，公司收到中国证监会《关于同意浙江向日葵大健康科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  公司和主承销商于 2023 年 2 月 28 日向参与认购的投资者吴建龙发出了《浙
江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通

知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 3 月 1 日 17:00
前将认购款划至主承销商浙商证券指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 1 日 17:00
前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

  根据 2023 年 3 月 2 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江向
日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行 A 股认购资金验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZF10090 号），截至 2023 年 3 月 1 日 17:00 止，浙商证券股份有限
公司于中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行开立的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金，金额总计为人民币 374,999,999.36 元。

  2023 年 3 月 2 日，浙商证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第
ZF10089 号），截止 2023 年 3 月 2 日止，发行人已向吴建龙先生发行人民币普通
股股票 167,410,714 股，募集资金总额人民币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募集资金净额为人民币 370,707,546.54元，其中计入股本人民币 167,410,714.00 元，计入资本公积人民币 203,296,832.54元。

    （三）发行方式

    本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行价格和定价原则

  本次向特定对象发行以第五届董事会第九次会议决议公告日（2022 年 5 月
17 日）为定价基准日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本次发行股票价格为 2.24 元/股。

    （五）发行数量

  本次发行对象认购情况如下：

    发行对象            认购价格      认购股份数量（股）    认购金额（元）


    发行对象