浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江向日葵光能科技股份有限公司
ZheJiang Sunflower Light Energy Science & Technology CO.,LTD
浙江省绍兴袍江工业区三江路
首次公开发行股票
并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
上海市静安区新闸路1508号浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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发行概况 发行股票类型：
人民币普通股（A股） 发行股票数量：
5,100万股 每股面值：
人民币1.00元 每股发行价格：
[ ]元 预计发行日期：
2010年8月16日 拟上市的证券交易所：
深圳证券交易所 发行后总股本：
50,900万元 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺：
1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自2009年2月27日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的50%。
3、公司其他自然人股东承诺：自2009年6月29日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的上述发行人股份总数的50%。
4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
5、公司实际控制人吴建龙承诺：从发行人股票上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无论有偿或无偿）或质押予第三方。 保荐人（主承销商）：
光大证券股份有限公司 招股意向书签署日期：
2010年7月25日浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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重大事项提示
一、股份锁定承诺。本次发行前股份总数45,800万股，本次拟发行5,100万股，发行后股份总数为50,900万股，均为流通股。其中：
1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自2009年2月27日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的50%。
3、公司其他自然人股东承诺：自2009年6月29日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的上述发行人股份总数的50%。
4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
5、公司实际控制人吴建龙承诺：从发行人股票上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无论有偿或无偿）或质押予第三方。
二、根据发行人2009年第三次临时股东大会决议，截至发行前的滚存利润由发行股票后的新老股东共享。截至2010年6月30日，发行人可供股东分配的利润为15,440.43万元。
三、请投资者认真阅读本招股意向书“第四章 风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素：浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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1、汇率风险。公司产品主要销往德国、西班牙等国家和地区，并采用欧元等为计价结算货币。自2005年7月21日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。报告期公司发生的汇兑损失分别为296.78万元、2,833.09万元、-1,410.26万元和10,621.43万元，占当期营业收入的比例为分别为0.88%、2.61%、-1.39%和10.36%。2010年以来，随着欧洲主权债务危机的爆发，欧元兑人民币汇率持续下滑，对公司的经营业绩造成一定影响。为规避欧元汇率下跌的风险，公司已采取提高产品售价、采用多种货币结算、购买远期外汇合约、扩大从欧元区进口原材料和设备对冲汇率风险等措施。但是，如果未来欧元兑人民币继续大幅下滑，或者人民币兑美元大幅升值，仍将对公司的经营业绩带来一定影响。
2、对外担保的风险。截至本招股意向书签署日，公司对外担保金额为8,000万元，分别是：为浙江古纤道新材料有限公司不超过6,000万元的债务提供担保；为绍兴县骏联家纺制品有限公司不超过2,000万元的债务提供担保。上述担保总额占2010年6月末公司净资产的11.59%。
四、重要政策依赖
光伏产业是全球发展最快的新能源产业之一。自20世纪80年代以来，世界主要发达国家政府出于环境保护、可持续发展战略等考虑，先后制定了针对本国实情且较为系统的光伏发展计划和产业政策，光伏发电产业因而得到了迅速发展。报告期内公司太阳能电池及组件最终应用市场主要为德国、西班牙、意大利等对太阳能发电支持力度较大的国家和地区。随着中国、美国、加拿大等太阳能新兴市场相继推出一系列鼓励太阳能行业发展的政策，以及本公司营销战略的调整，公司除继续向德国、西班牙、意大利等传统市场销售光伏电池产品外，还将继续加大在中国、美国、加拿大等新兴市场的拓展力度，因此，公司将在一定时间内依赖于上述国家的光伏产业政策。浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
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目 录
第一节 释义.................................................... 11
第二节 概览.................................................... 14
一、发行人简介 ...................................................................................................... 14
二、发行人主要竞争优势概述 ................................................................................. 14
三、发行人控股股东、实际控制人简介 ................................................................... 16
四、发行人主要财务数据及主要财务指标................................................................ 16
五、本次发行情况................................................................................................... 18
六、募集资金主要用途............................................................................................ 18
第三节 本次发行概况 ............................................ 19
一、发行人基本资料 ............................................................................................... 19
二、本次发行的基本情况 ........................................................................................ 19
三、本次发行的有关当事人..................................................................................... 20
四、发行人与中介机构关系的说明 .......................................................................... 21
五、预计发行时间表 ............................................................................................... 22
第四节 风险因素 ....
