通化双龙工股份有限公司 TONGHUA SHUANGLONG CHEMICAL CO.,LTD. （吉林省市 二道江区铁厂镇）
首次开发行票并在创业板上招说明书
保荐机构(主承销商)
（安徽省合肥市寿春路179号）特别提示：本后拟场，该具较高的投资风险。 绩不稳定、经营退大等点者面临应充分了解及所披露因素审慎作出决通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-1
发行概况
发行股票类型：
人民币普通股
发行股数：
1,300万股
每股面值：
人民币1.00元
预计发行日期：
2010年8月11日
发行后总股本：
5,200万股
拟上市证券交易所：
深圳证券交易所
发行价格：
通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格为20.48元/股。
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：
本公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司股东黄克凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司股东贾元龙、白英杰先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，或者委托他人管理所持有也由收购该部分；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司其他13名自然人股东及法人股东通化金马承诺：自公司股票上市之。
承诺期限届满后上述可以市流通和保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2010年7月22日通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-2
发行人声明
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-3 重大事项
提示 一、本公司特别醒投资者注意“风险
因素”中的下列，并认真阅读招股说明书节全部内容： 1业务和产规模扩张引致报告期内，公司业务和资产规模等呈现快速增长态势：2007年至今，公司高分散白炭黑生产能力从8,000吨提高至16,000吨；公司总资产从2007年12月31日的5,524.95万元上升至2010年6月30日的11,690.39万元；净资产从2007年12月31日的4,519.78万元上升至2010年6月30日的9,600.66万元；营业收入从2007年度的5,178.41万元上升至2009年的7,858.35万元。随着近年来公司业务和资产规模的扩张，公司管理层在新产品研发、市场开拓、企业管理方面已经积累了丰富的经验，但公司目前规模仍然较小，抗风险能力不强。本次发行后募集资金项目的实施，公司的生产能力、业务规模、资产规模、员工数量等方面都将有较大幅度的增加，这给公司的管理将提出新的要求。
如果发行人的管理层素质、管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将影响未来经营目标实现。 2际控制人次发行前东卢忠奎先生持有份19,128,572股，持股比例为49.05%；卢忠奎先生的妻子黄克凤女士持有本公司股份1,300,000股，持股比例为3.33%，二人合计持有本公司52.38%的股份。本后述二仍39.29%报告期不存在利用地位损害益情形其通过使表决权对策等进可能会导法治理结构效挥作从而给及他带要1、公司本次发行前总股本3,900万股，本次发行1,300万股，发行后总股本通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
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5,200万股，上述股份均为流通股。
本公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司股东黄克凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司股东贾元龙、白英杰先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，或者委托他人管理所持有也由收购该部分；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司其他13名自然人股东及法人股东通化金马承诺：自公司股票上市之。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2010年6月30日，本公司未分配利润为50,033,061.89元。经公司2010年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次发行后，由新老股东按发行后的持股比例共享。通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-5 目 录 第一节 释 义 ......................................... 10 二概 览 13 、发行人简介 .................................................. 控股东和实际制.................................... 15 三的主要财务数据及指标 .......................... 四本次情况 ................................................ 17 五募集资金运用 六核心竞争优势 18 .................................... 22 基料 .............................................. .......................................... 有关机构 23 与中权系 其他益................ 25 上市重日期 ................................ 风险 因素 ....................................... 26 公司业产规模扩张引致............................ 原材价格波动........................................ 对客户依赖27 应收账款生坏帐28 七抵押八税惠政策九投项场.................................. 29 十新增固定折旧影响未来经营绩......................通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-6 十一、净资产收益率下降的风险 .................................... 30 二技术 开发可能滞后三核心流失........................................ 第五节 行人基本情况 .................................. 32 改制重组.......................................... 设立以来大............................ 35 股权结构织和职部门 ........................ 36 四控子公司参.............................. 40 主要东及实际六............................................ 49 七工会持信托委或数量超过百等........................................................ 52 八员其社保障九承诺 作为董事监高级管理出.................................................... 55 业务..................................... 56 营变化所处在中竞争 地位 67 74 固定无形85 .............................................. 89 同与关联交易 94 方系95 决策度 ........................................... 101 执独意见 ....................... 103通化双龙化工股份有限公司 招股说明书
1-1-7 第八节 董事、监高级管理 人员 与其他核心.......... 104 一及的简要情况 ........... 二近亲属直接或间持有发行股份............................................... 107 三对外投资......... 四从关联企业领取收入兼职........................................... 108 五相互之存在系 ............................................................... 109 六签定协议作出重承诺 ..................................................... 七任格 ......................... 两年变动................... 110 九公司治...................................... 111 东大会独立秘书制度建健全运....................................................... 内声明 ............................... 121 部控自我评价意见 ................................. 注册计 师鉴证担保......................................... 者权益护123 十财务信息层分析 .....
