本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁波双林汽车部件股份有限公司 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. 浙江省宁波市宁海西店潢溪口 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢宁 波 双 林 汽 车 部 件股 份 有限 公 司 招 股 意 向 书
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发行概况
发行股票类型
人民币普通股（A股）
发行股数
不超过2,350万股
每股面值
1.00元
发行价格
【 】元/股
预计发行日期
2010年7月26日
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
发行后总股本
不超过9,350万股
保荐人（主承销商）
西南证券股份有限公司
招股意向书签署日期
2010年7月15日
股份限制流通及自愿锁定承诺
控股股东双林集团及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍、陈青云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 担任董事的股东邬建斌、邬维静除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。宁波双林汽车部件股份有限公司 招股意向书
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发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。宁波双林汽车部件股份有限公司 招股意向书
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重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险及其他重要事项，并认真阅读“风险因素”章节的全文。 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司本次发行前总股本为7,000万股，本次拟发行不超过2,350万股人民币普通股，发行后总股本不超过9,350万股，上述股份全部为流通股。其中： 1、控股股东双林集团及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 2、公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍、陈青云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 3、邬建斌、邬维静除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。 二、本次发行前滚存未分配利润的处理
根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，截至2009年9月30日，公司滚存未分配利润中的2,500万元由股票发行前的老股东享有，剩余的滚存未分配利润及公司自2009年10月1日起实现的可供分配的利润由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。上述2,500万元股利已于2010年1月14日分派完毕。宁波双林汽车部件股份有限公司 招股意向书
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三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 1、行业周期波动的影响 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管本公司的客户绝大多数是国际著名一级配套商和国内主要整车厂，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济处于下降阶段的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。
2、客户相对集中的风险
发行人汽车零部件和汽车模具产品目前主要供给重庆长安、通用五菱等整车厂及佛吉亚、联合电子、李尔、贝洱、法雷奥等全球知名汽车零部件制造商。2007 年、2008年及2009年，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为36.64%、41.76%和50.24%，如果上述主要客户出现经营困难导致对本公司需求量下降，则可能对本公司的生产经营及产品销售带来不利影响。
3、税收优惠政策变动的风险
报告期内，税收优惠占发行人利润总额的比例如下： 单位：万元 项 目 2009年 2008年度 2007年度
减免企业所得税
481.46
268.76
75.28
增值税返还
513.96
960.73
822.25
合计
995.42
1,229.49
897.53
利润总额
6,228.86
5,447.24
5,758.85
占利润总额的比例
15.98%
22.57%
15.59%
如果短期内相关税收优惠政策不发生重大变化，除去外商投资企业所得税优惠政策到期后将不再享受外，发行人及其子公司目前享有的其他税收优惠政策到宁波双林汽车部件股份有限公司 招股意向书
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期后能够继续享受的可能性较大。虽然2007年-2009年享受的外商投资企业所得税优惠数额占当期利润总额的比重均不超过3.1%，但该优惠政策到期后仍会对发行人经营业绩产生一定影响。 报告期内发行人享受的税收优惠系按国家政策有关规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但若税收优惠政策未来发生变化将会对公司经营业绩产生一定影响。
4、实际控制人控制风险
本公司实际控制人为邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静，邬建斌家庭成员发行前直接和间接控制公司合计85.71%的股权。本次发行后，邬建斌家庭成员仍直接持有和间接控制公司合计64.17%的股权，仍为本公司实际控制人。虽然公司目前已经建立比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但如果邬建斌家庭成员利用其实际控制人地位，对本公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利益，则存在可能损害公司及公司其它股东利益的风险。宁波双林汽车部件股份有限公司 招股意向书
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目 录
释 义 ........................................................................................................................... 10
第一章 概览 ............................................................................................................... 13
一、发行人概况 ...................................................................................................... 13
二、控股股东和实际控制人情况 .......................................................................... 16
三、发行人主要财务数据及财务指标 .................................................................. 17
四、本次发行情况 .................................................................................................. 19
五、发行人核心竞争优势 ...................................................................................... 20
第二章 本次发行概况 ............................................................................................... 27
一、本招股意向书编制的依据 .............................................................................. 27
二、本次发行的内部批准程序 .............................................................................. 27
三、发行人基本情况 .............................................................................................. 27
四、本次发行基本情况及发行费用 ...................................................................... 28
五、本次发行的有关当事人 .................................................................................. 29
六、发行人与保荐人及证券服务机构关系的说明 .............................................. 30
七、本次发行的重要日期 ...................................................................................... 31
第三章 风险因素 .....
