证券代码：300100 股票简称：双林股份 上市地点：深圳证券交易所
宁波双林汽车部件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
发行股份及支付现金购买资产交易对方 配套融资投资者
双林集团股份有限公司
上海华普汽车有限公司 不超过5名特定投资者
宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁海吉盛传动技术有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年七月
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次重组交易，上市公司向双林集团发行40,024,419股股份、向宁海吉盛发行1,657,325股股份、向宁海金石发行16,821,857股股份、向上海华普发行6,445,156股股份购买相关资产，发行价格为24.98元/股。
二、新增股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年7月30日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
双林集团、上海华普、宁海金石和宁海吉盛承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份，自股份上市之日起36个月内不得转让。自股份上市之日起36个月届满，在完成《盈利补偿协议》中约定的业绩补偿义务（如有）后方可进行转让或上市交易。
关于本次发行股份锁定期的具体安排，具体情况参与本公告书“第一节本次交易的基本情况”之“二、本次交易发行股份的具体情况”所述。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时，除本公告书内容以及与本公告书同时披露的相关文件外，请仔细阅读《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司及全体董事签字：
邬建斌 吴少伟 曹文
邬维静 顾笑映 史敏
刘俐君 张丽娟 程峰
宁波双林汽车部件股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示.............................................................................................................................1
一、新增股份数量及价格..............................................................................................1
二、新增股份登记情况..................................................................................................1
三、新增股份上市安排..................................................................................................1
四、新增股份限售安排..................................................................................................1
公司声明.............................................................................................................................3
公司及全体董事声明.........................................................................................................4
目录......................................................................................................................................5
释义......................................................................................................................................7
第一节本次交易的基本情况.........................................................................................10
一、本次交易方案的概述............................................................................................10
二、本次交易发行股份的具体情况............................................................................11
三、本次交易对上市公司的影响................................................................................15
四、评估基准日至交割日交易标的损益的归属........................................................17
五、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况................................17
第二节本次交易实施情况.............................................................................................18
一、本次重组的实施过程............................................................................................18
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................21
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况............21
四、本次交易未导致公司控制权变化........................................................................21
五、本次交易完成后，公司股权分布仍旧符合上市条件........................................21
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形....................22
七、相关协议及承诺的履行情况................................................................................22
八、相关后续事项的合规性及风险............................................................................22
九、独立财务顾问、法律顾问意见............................................................................23
第三节新增股份的数量及上市时间.............................................................................25
一、发行股份数量...........................
