股票简称：精准信息 股票代码：300099
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2021 年向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：69,930,000 股
2、发行价格：5.63 元/股
3、募集资金总额：人民币 393,705,900.00 元
4、募集资金净额：人民币 386,120,104.75 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：69,930,000 股
2、股票上市时间：2022 年 11 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 11 月 15 日起开始计算。锁定期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......1
释义......3
一、公司概况......4
二、本次新增股份发行情况......4
三、本次新增股份上市情况......17
四、本次股份变动情况及其影响......18
五、财务会计信息分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......22
七、保荐机构的上市推荐意见......23
八、其他重要事项......23
九、备查文件......24
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/精准信息 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
公司章程 指 《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年向特定
对象发行 A股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。
一、公司概况
中文名称 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
英文名称 Uroica PrecisionInformation Engineering Co.,Ltd.
法定代表人 黄自伟
成立日期 1998 年 10 月 29 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 精准信息
股票代码 300099
上市时间 2010 年 8 月 6 日
注册资本（发行 人民币 667,335,255 元
前）
注册地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
办公地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
邮政编码 271000
电话号码 0538-8926155
传真号码 0538-8926202
公司网址 http://www.uroica.com.cn/
光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设
备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、
矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、
销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统
集成；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工
经营范围 程及环保工程的安装与施工；信息及自动化应用技术培训、
转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、
有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发
布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；
以自有资金对外投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2021 年 9 月 16 日，发行人召开第五届董事会 2021 年第三次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司 2021年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 10 月 11 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行的相关议案。
2022 年 2 月 14 日，发行人召开第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》，调整后为“本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月”，并同步修订了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容。
2022 年 9 月 9 日，发行人召开第五届董事会 2022 年第五次会议，审议通过
了《关于延长公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，本次发行的股东大会决议有效期即将届满，提请股东大会同意延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日。
2022 年 9 月 26 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》等议案，同意延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日。
2、监管部门核准过程
2022 年 3 月 16 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于尤
洛卡精准信息工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 4 月 18 日，中国证监会出具《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2022 年 10 月 14 日向深交所报送《尤洛卡精准信息工
程股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 142 名特定投资者。上述 142 名投资者中具体包括：发行人前二十名股东（不包括发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施
加重大影响的关联方）17 家、基金公司 21 家、证券公司 14 家、保险机构 7 家、
其他类型投资者 83 家。
在北京德恒律师事务所的见证下，发行人、主承销商于 2022 年 10 月 14 日
收盘后向上述符合相关法律法规要求的 142 名投资者发出了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 10 月 19 日 9:00 时前），发行人、主承销商合计收到 12
名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在北京德恒律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：
序号 投资者名称
1 黄琨
2 中移资本控股有限责任公司
3 齐宗旭
4 共青城胜恒投资管理有限公司
5 北京丰汇投资管理有限公司
6 方永中
7 颐和银丰天元（天津）集团有限公司
8 成都立华投资有限公司
序号 投资者名称
9 光大证券股份有限公司
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