证券代码：300092 证券简称：科新机电
四川科新机电股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（长春市生态大街 6666 号）
二零二三年二月
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：42,324,271 股
2、发行价格：13.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 580,688,998.12 元
4、募集资金净额：人民币 565,820,059.36 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：42,324,271 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让，自 2023 年 3 月 6 日起开始计算。本次发行对象所取得本次发行的股
份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 发行人基本情况...... 5
一、基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......16
四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......16
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 18
一、新增股份上市批准情况 ......18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......18
三、新增股份的上市时间 ......18
四、新增股份的限售安排 ......18
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 19
一、本次发行前后股东情况 ......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......20
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......20
四、本次发行对公司的影响 ......21
五、财务会计信息讨论和分析 ......22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 25
一、保荐机构（主承销商） ......25
二、发行人律师事务所 ......25
三、审计机构及验资机构 ......25
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......27
第六节 其他重要事项...... 28
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项 ......28
二、新增股份上市时仍符合发行条件 ......28
三、其他需说明的事项 ......28
第七节 备查文件 ...... 29
释 义
本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
科新机电、发行人、公 指 四川科新机电股份有限公司
司、本公司、上市公司
本上市公告书 指 四川科新机电股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市
公告书
本次发行、本次向特定 指 四川科新机电股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的
对象发行 行为
认购邀请书 指 四川科新机电股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购
邀请书
董事会 指 四川科新机电股份有限公司董事会
股东大会 指 四川科新机电股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 发 行注 册管 理办 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》、《管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登深圳 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、 指 东北证券股份有限公司
东北证券
国浩律所、律师 指 国浩律师（深圳）事务所
信永中和会计师、会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书除特别说明外，所有数值通常保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第 一节 发行人基本情况
一、基本情况
中文名称 四川科新机电股份有限公司
英文名称 Sichuan Kexin MechanicalandElectrical EquipmentCo.,Ltd.
法定代表人 林祯华
成立日期 1997 年 3 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 科新机电
股票代码 300092.SZ
上市时间 2010 年 7 月 8 日
注册资本 人民币 231,599,000 元
注册地址 四川省什邡市马祖镇
办公地址 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
一般项目：核电设备成套及工程技术研发；新能源原动设备制造；新能源
原动设备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化
工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；技术进出口；
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：民用核安全设备制造；Ⅰ类放射性物品运输容器制造；
特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
邮政编码 618407
电话号码 0838-8265111
传真号码 0838-8501288
公司网址 http://www.sckxjd.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 7 月 29 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于开设募集资金专项账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行 A股股票相关的议案。
2022 年 8 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了前述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2022 年 12 月 1 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在发行批复有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
2、本次发行监管部门审核及注册过程
2022 年 11 月 2 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于四川科新
机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 1 月 20 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意四川科新机电
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行概要
1、发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
2、发行股票的类型和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
3、发行数量
本次发行的股票数量为 42,324,271 股。
4、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 6 日。本次发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 11.82 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发
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