芜湖长信科技股份有限公司
Wuhu Token Science Co.,LTD.
（注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
上市保荐机构
(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层) 1第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2010 年一季度财务数据和2009年一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn）和本公司网站（http:// www.token-ito.com）的本公司招股说明书全文。
控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自长信科技股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。
实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。
实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。 2第二大股东芜湖润丰科技有限公司承诺：自长信科技股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。
芜湖润丰科技有限公司的全部40位自然人股东承诺：本人通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。
本公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。
本公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、朱立祥、张兵、许沭华、王能生、何晏兵承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。
本次发行前其他股东均承诺自长信科技股票上市交易之日起十二月内自愿接受锁定，不进行转让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
3首次公开发行股票上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“长信科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]551号”文核准，本公司公开发行不超过3,150万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,150万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售630万股，网上定价发行2,520万股，发行价格为24.00元/股。
经深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]168号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长信科技”，股票代码“300088”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,520万股股票将于2010年5月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn）和本公司网站（www.token-ito.com）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月26日 4首次公开发行股票上市公告书
3、股票简称：长信科技
4、股票代码：300088
5、首次公开发行后总股本：12,550万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,150万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自长信科技股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。
实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。
实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。
第二大股东芜湖润丰科技有限公司承诺：自长信科技股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。
芜湖润丰科技有限公司的全部40位自然人股东承诺：本人通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。
本公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。
本公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、朱立祥、张兵、许沭华、王能生、何晏兵承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人
5首次公开发行股票上市公告书
间接持有的长信科技股份总数的25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。
本次发行前其他股东均承诺自长信科技股票上市交易之日起十二月内自愿接受锁定，不进行转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,520万股股份无流通限制及锁定安排。
6首次公开发行股票上市公告书
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
香港东亚真空电镀厂有限公司
3,120.00
24.86
2013年5月26日
芜湖润丰科技有限公司
2,795.00
22.27
2013年5月26日
中国-比利时直接股权投资基金
1,500.00
11.95
2011年5月26日
上海高帕光电技术有限公司
400.00
3.19
2011年5月26日
安徽东森投资有限公司
377.00
3.01
2011年5月26日
深圳方兴达房地产开发有限公司
340.00
2.71
2011年5月26日
深圳市湘宁电子有限公司
302.00
2.41
2011年5月26日
合肥科创投资管理有限公司
300.00
2.39
2011年5月26日
深圳市升朗实业有限公司
208.00
1.66
2011年5月26日
广州安远置业发展有限公司
58.00
0.46
2011年5月26日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
9,400.00
74.90
—
网下询价发行的股份
630.00
5.02
2010年8月26日
网上定价发行的股份
2,520.00
20.08
2010年5月26日
首次公开发行的股份
小 计
3,150.00
25.10
—
合 计
12,550.00
100.00
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
7首次公开发行股票上市公告书
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：芜湖长信科技股份有限公司
英文名称：Wuhu Token Science Co.,LTD.
2、法定代表人：李焕义
3、注册资本：9,400万元（发行前）；12,550万元（发行后）
4、成立日期：2000年4月10日（股份公司于2006年1月19日设立）
5、住所及邮政编码：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东；241009
6、经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产
