证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021－095
河南易成新能源股份有限公司
关于收购海东市贵强新材料有限公司
67.09%股权暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）拟 收购平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）持有的海东市贵强新 材料有限公司（以下简称“贵强新材”或“标的公司”）67.09%的股权，本次交 易完成后，公司持有贵强新材67.09%的股权（以下简称“标的股权”），贵强新 材将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易以2021年8月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的审计、评 估机构对贵强新材全部权益进行审计、评估，交易价格以评估值为基础确定。按 照资产基础法评估贵强新材截至基准日的股东权益评估值为人民币1,687.30万
元，标的股权转让价款为1,132.01万元。
3、易成新材为公司控股股东中国平煤神马集团下属公司，系公司关联法人， 本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易已经公司 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。本次交易 无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料产业布局，加快推进公司新材料业务发展，公司拟收购贵强新材 67.09%的股权，股权转让价款以评估值为基础，确定为 1,132.01 万元。本次交易完成后，公司将持有贵强新材 67.09%的股权，贵强新材将纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系
易成新材为公司控股股东中国平煤神马集团下属公司，系公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（三）审批程序
2021年9月28日第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购海东市贵强新材料有限公司67.09%股权暨关联交易的议案》，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生已在董事会会议上对本议案回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：平顶山易成新材料有限公司
统一信用代码：91410400171779733L
成立日期：1996 年 03 月 19 日
注册住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：22,500 万元人民币
法定代表人：王亚平
经营范围：碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售、检验、检测；太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、
生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁；生产、销售：贵金属粉、金属材料、电子浆料（含太阳能导电浆料）。
股权结构：河南平煤神马资产管理有限公司持股 100%。
经核查，易成新材未被列为失信被执行人。
主要财务数据
单位：元
科目 2021年6月30日 2020年12月31日
（未审计数） （审计数）
资产总额 1,270,230,386.35 1,336,667,189.46
负债总额 720,884,463.89 722,661,695.10
净资产 549,345,922.46 614,005,494.36
科目 2021年1-6月 2020年度
营业收入 613,996,381.77 232,287,204.24
利润总额 -66,909,571.90 -161,430,713.96
净利润 -66,909,571.90 -161,399,733.76
三、关联交易标的基本情况
企业名称：海东市贵强新材料有限公司
统一信用代码：91916321236791535395
成立日期：2008 年 11 月 21 日
注册住所：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：7,900 万元人民币
法定代表人：刘喜元
经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经核查，截止本公告披露日，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等事项。贵强新材未被列为失信被执行人。
主要财务数据
单位：元
科目 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（审计数） （审计数）
资产总额 86,233,078.75 81,004,394.17
负债总额 92,636,066.37 106,527,521.51
净资产 -6,402,987.62 -25,523,127.34
科目 2021 年 1-8 月 2020 年度
营业收入 758,318.58 5,150,991.79
利润总额 -9,879,860.28 -11,483,750.23
净利润 -9,879,860.28 -11,483,750.23
收购前后的股本结构情况
股权收购前 股权收购后
股东名称 出资金额 持股比例 股东名称 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
平顶山易成新材料 5,300 67.09 河南易成新能源股 5,300 67.09
有限公司 份有限公司
刘建伟 2,600 32.91 刘建伟 2,600 32.91
合计 7,900 100 合计 7,900 100
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司委托北京亚太联华资产评估有限公司对标的公司进行了评估，并出具了
《资产评估报告》（亚评报字（2021）第 298 号）。截至 2021 年 8 月 31 日，贵
强新材股东权益评估值为人民币 1,687.30 万元；经交易双方在评估值的基础上
协商确定，本次收购贵强新材 67.09%的股权的价格为 1,132.01 万元。本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：河南易成新能源股份有限公司
乙方：平顶山易成新材料有限公司
目标公司：海东市贵强新材料有限公司
第一章 关于股权收购
第一条 目标公司股权结构为：注册资本 7,900 万元，法定代表人刘喜元。
乙方拥有目标公司67.09%的股权，认缴金额为5,300万元人民币，实缴金额5,300万元人民币；刘建伟拥有目标公司 32.91%的股权，认缴金额为 2,600 万元人民币，实缴金额 2,600 万元人民币。
第二条 乙方同意将其所持目标公司 67.09%的股权以协议方式转让给甲
方，甲方同意对该股权进行收购。
第三条 股权收购完成后，甲方控股目标公司 67.09%的股权，目标公司纳
入甲方管理序列，由甲方按照实际控股地位合并目标公司财务报表。
第四条 甲乙双方作为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属公
司，甲方对乙方所持有的目标公司的股权进行收购，根据国家相关法律规定，此次收购采取非公开协议转让方式，应取得中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的特别批准。
第二章 股权转让价款及支付
第五条 资产评估有限公司以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，对目标公司
全部资产、负债进行评估，出具评估报告。
第六条 依据评估报告，截止到评估报告基准日，目标公司总资产为人民币
10,950.91 万元，总负债为人民币 9,263.61 万元，净资产为人民币 1,687.30 万
元。
第七条 经甲乙双方友好协商，甲方同意以 1,132.01 万元 （大写：壹仟壹
佰叁拾贰万零壹佰元整）收购并享有乙方所持目标公司 67.09%的股权。
第八条 目标公司与乙方按照本合同约定向相关机构完成股权变更登记后，
甲方向乙方指定账户支付股权转让价款人民币 1,132.01 万元。
第三章 过渡期的损益归属
第九条 自本合同签订之日至股权转让完成工商变更日的期间为过渡期间。
第十条 股权交割过渡期内，目标公司经营盈亏归属于目标公
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