河南新大材料股份有限公司 Henan Xindaxin Materials Co., Ltd. 开封市 精细化工产业园区
首次发行票并在创板上之告书（2010年6月23日） 保荐人主承销商： 华林证券责任深圳福田民路178号融厦5、楼1 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上，该具有较高的投资风险。 绩不稳定、经营退大等特点者面临应充分了解及披露因素审慎做出决全体董事监级管理人员保告书真实性准确完整承诺存虚假记载误导陈述或遗漏并担个别和连带法律责任其他政府机关对项意见均表何醒广注凡未涉内容请查阅刊于中国会指五家信息网站：巨潮讯址www.cninfo.com.cn；cs.cnstock.com；时报secutimes.ccstock.cn招说文控东（际制）宋贺臣二姜维海自之日起三十六月转让委托次发行前持份也由回购部已2010年季度财务数据标比式产负债利润以现金流量2009计敬2 第二节 股票上市情况 一、公司发行审批本告书是根据《中华人民共和国法》证券首次开并在创业板管理暂办深圳交易所规则等有关定，按照内容与格式指引（2009年9月修订）而编制旨向投资者提供河南新大材料份限以下简称“”的基。 经监督委员会许可[2010]532号文核准3,500万币普通采用网配售对象询价社众相结合方进其7002,800为43.40元/于知201同意代码300080”；将2010625日起招说明全及备查件五家站巨潮讯址www.cninfo.com.cn；cs.cnstock.com；时报secutimes.ccstock.cn）重复不再述敬请阅3 二、公司股 票上市概况 1地点： 深圳证券交易所 2时间2010年6月25日 3简称新大材 4代码300080 5首次开发行后总本14,000万增加的份3,5007前东持流通限制及期根据《法》有关规定，已自在之起一内不得转让。 8愿锁承诺控（实际人）宋贺臣第姜维海三十六个或者委托他管理其也由回购该部分11名郝玉辉季方印王风书崔晓路裕泉投资郑伟鹤黄荔红树创业波尚雅同除述外董事长经财务监和副会秘还售满任职每比例超过数25%；离半；申报挂牌出量占50%4 9、本次上市股份的其他锁定安排：公开发行中配售对象参与网下获700万票自在深圳证券交易所之日起三个月。 10无流通限制及2,80011司 可时间 股东 持股数 （股） 持股比例 （%） 可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份 宋贺臣 31,587,465 22.56
2013年6月25日 姜维海 23,690,625 16.92
2013年6月25日 郝玉辉 18,287,535 13.06
2011年6月25日 季方印 6,982,500 4.99
2011年6月25日 王风书 4,738,125 3.38
2011年6月25日 崔晓路 2011年6月25日 裕泉投资有3,150,000 2.25
2011年6月25日 郑伟鹤 2,755,305 1.97
2011年6月25日 黄 荔 2011年6月25日 红树创业2,493,750 1.78
2011年6月25日 波 2,369,115 1.69
2011年6月25日 尚雅管理1,050,000 0.75
2011年6月25日 同402,150 0.29
2011年6月25日
小计 105,000,000
75.00
-
首次公开发行的股份
网下配售的股份 7,000,000 5.00
2010年9月25日
网上发行的股份 28,000,000 20.00
2010年6月25日
小计 35,000,000
25.00
-
合计 140,000,000
100.00
- 12登记机构国结算责任分13保荐人华林（以简称“”）5 第三节 公司 、股东和实际控制人情况
一的基本中文名称：河南新大材料份有限英Henan Xindaxin Materials Co., Ltd. 法定代表宋贺臣 注册资14,000万元（次发行后） 成立日 期2008年10月8地址开封市精细化工产业园区 电话0378-2656626 传真2656617 所属非金矿物品C61） 董事会秘书季方印 子信箱xindaxin@xindaxin.cn 经营范围晶硅片切割刃削液生销售；废砂浆处理耐火程陶瓷及其他碳粉体磨具危险学易毒监除外机设备从货技术进出口务。以上国家律规禁止不得，专项需许可或审批凭效证件核准主为是我最早模企之要应用于太阳能池半导圆线过6 可或缺的专用材料。 2009年度，公司晶硅片切割刃产品销售收入为52,569.18万元占主营业务 96.10%二、董事 监 高级管理 人员及其持有 股票情况 序号 姓名 职任期 数（） 1 宋贺臣 长 2008.10.8～2011.10.7 31,587,465 2 姜维海 总经23,690,625 3 郝玉辉 财18,287,535 4 季方印 副会秘书 6,982,500 5 张博晓 无 6 胡殿君 7 王诚军 独立8 耿明斋 9 卢景霄 10 范建增 席 11 曾凡2009.8.1～12 谭锐 和本份式均直接所发起自设至今量未生变化亦不存在质押冻结他争议三控东实际制一基先首次开行后22.56%，是男1963月出中国籍身证码410102196307XXXXXX，境外永久居留权科学历工程师1998加现2008日20117 （二） 公司
控股东及实际制人对外投资情况 宋贺臣
先生除本以，不存在其他。 四、前十名持有份次发行后总数为44,513的如下： 序号 称 比例%） 1 31,587,465 22.56 2 姜维海
23,690,625 16.92 3 郝玉辉
18,287,535 13.06 4 季方印
6,982,500 4.99 5 王风书
4,738,125 3.38 6 崔晓路
4,738,125 7 深圳市裕泉限3,150,500 2.25 8 郑伟鹤
2,755,305 1.97 9 黄 荔
2,755,305 10 红树创业2,493,750 1.78 合计
101,179,235
72.278 第四节 股票发行情况 一、数量 公司本次为人民币普通3,500万。 其中，网下700占的20%；上2,80080%二价格 43.40元/对应市盈率： 151.67倍（每收益0.84按照经会计师事务所遵国准则审核扣除非常性损前后孰低2009年净利润以总算）268.890.63三方式及认购采用向配售象询与资金申定相结合过有效37,970获得比例1.8435607058%，54.24签1.6675684440%，超额60无余9 四、募集资金总额 及注册会计 师对到位的验证情况 本次公开发行为151,900万元。 深圳市鹏城事务所有限司已于2010年5 月12日首股票并在创业板上进了审，出具字[2010]171号 《报告》五费用 项目 每共3,892.00 1.11（除以数3,500） 体如下： 序1
保荐及承销费用 2,400.00 2
审计验资费用 119.42 3
律师费用 162.00 4
信息披露及路演费用 1,128.23 券登记托管7.35 6 印花税 75.00 合六净148,008承诺将存放专户理主营尚没使“其他与相关运”最晚账后个内根据展规划实际生产经需求妥善安排该部分提交董议通过时披露前履应或东大程10 七、发行后每股净资产 公司本次为12.46元（按照2009年12月31日经审计的加上募集金额之和除以总算）。 八收益 0.63会师事务所遵中国准则扣非常性损前孰低利润11 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年一季度数据、指标 及比较式产负债表利润以现金流量。 其中，对2009未经审敬请投者注意主要项目 3月 31日 12增幅（%） 动元） 411,765,555.74
339,439,752.25 21.31 315,480,873.98
261,951,171.74 20.43 总616,611,828.89
526,260,001.94 17.17 归属于发行人股东的所有权益301,130,954.91
264,308,830.20 13.93 每净/2.87
2.52 1～营业收入206,093,082.23 90,922,529.85 126.67 额43,320,146.72 17,308,281.10 150.29 36,822,124.71 14,054,280.08 162.00 扣除非常性损后34,782,429.57 12,786,016.53 172.03 基0.35 0.13 169.23 率全面摊薄12.23 7.90 4.33 11.55 7.18 4.37 活生-7,750,109.07 1,274,525.61 708.08 0.07 0.01 二司绩状况简说明 报期内实20,609.31万同长126.67%，12 公司实现净利润3,682.21万元，较上年同期增长162.00%。 报告内经营业绩大幅的主要原因是2009一季度金融危机对下游企生产影响为了控制风险部分回款慢客户发货量故仅3,689吨随着二以来光伏快速复苏品销呈加升趋势其中四达8,6637,889此恢导致综合毛率27.25%，务27.29%，水平基本稳定（）财状况简说明 1、末流动资初7,232.58：①应收账额3,026.66②迅扩张带自半成和在余步时材料价格涨存订单备储4,486.082负债5,352.97新银行借5,7003活-775.01笼与商票据结算方式10,941.1395%承兑汇也指标已3,583.14有显好转4投2,233.43拟募集项目晶硅片切割废砂浆再用25,000太阳能13 片切割专用刃料项目提前开工建设所致。 5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为5,103.97万元主要原因是满足日常经营和募集投需求公司新增银行借款5,700（三）除上述事外本无其他对财务数据指标重大 影响注：节称2010年1～3月末3114 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则在上市后三个月内尽快完善章程等相制度。 二暂缓原因 及河南醒狮高新技术股份限（以下简称“”）郑州中级人民法院起诉生产品晶硅片切割刃料侵犯半导体材线专用利权讼具容解决情况 首次开发行票结束经批准拟于2010年520日挂牌为由提该立案庭受理此19申请求：停止销售；收回并毁赔礼道歉担给造成济损失1000万元全部费61出撤依《华共和国》百十条定裁许签订了书不再就或通过任何方式主张争议15 相关事项向河南醒狮主张权利。 （三）诉讼对公司生产经营的影响 保荐人华林证券有限责任核查后认为，与之间专案件已撤同时承诺不再就此提起或通过何其他方式本该未来可能性消除会次发行上市构成障碍律师北京天银务所、自2010年4月27日刊登首开股票并在创业板招意书至告前郑州中级民法院品晶硅片切割刃料侵犯“半导体材线用”以外没和较大重要具如下： 一严格依照《》等规求范运作状况正常展目标进； 二处场变化原采购价销售四联交易资金被非占五投六买出及置换七住更16 （八）公司董事、监高级管理人员及核心技术未发生变化； 九其他重大诉讼仲裁项十对外担保等或有一财务状况和经营成果的二无应披露。17 第七节 上市保荐机构及其意见 一、情况 ： 华林证券有限责任公司 法定代表人段文清 注册地
