证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-070
国民技术股份有限公司
关于现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次交易存在行业风险、整合风险和标的公司业绩不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、本次交易概述
（一）交易内容
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）拟通过全资子公司深圳市国民电子商务有限公司（以下简称“国民电商”）、深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司（以下简称“标的公司”、“斯诺实业”）70%股权，股权收购款合计为人民币133,615.3846万元。其中，国民技术拟使用超募资金20,000万元向国民电商增资，国民电商拟以增资款结合银行借款合计人民币91,923.0769万元收购斯诺实业50%股权，国民投资拟以自有资金合计人民币41,692.3077万元收购斯诺实业20%股权。
（二）审议程序
1、2017年12月20日，国民电商作出股东决议，同意国民电商以增资款结合并购贷款合计人民币91,923.0769万元收购斯诺实业的部分股权。同日，国民投资作出股东决议，同意国民投资以自有资金合计人民币41,692.3077万元收购斯诺实业部分股权。
2、2017年12月20日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的议案》、《关于全资子公司签署附条件生效的<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>的议案》。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易中，交易对方的基本情况如下：
（一）自然人交易对方
鲍海友，自然人，中国国籍，身份证号为36050219621215****
谌江宏，自然人，中国国籍，身份证号为36040219600821****
李惠军，自然人，中国国籍，身份证号为35212419660101****
蔡虹，自然人，中国国籍，身份证号为44052019600426****
（二）机构交易对方
1、东莞红土创业投资有限公司
企业名称：东莞红土创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园12号楼4楼410A1室
主要办公地点：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园12号楼4楼410A1室法定代表人：李守宇
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：9144190006217417XY
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：
序号 股东名称 出资额 出资比例
（万元）
1 深圳市创新投资集团有限公司 17,500.00 35.00%
2 东莞市政府物业管理中心 10,000.00 20.00%
3 东莞市松山湖信息网络有限公司 10,000.00 20.00%
4 深圳市城市投资发展（集团）有限公司 5,000.00 10.00%
5 湖北省盛合投资担保有限公司 5,000.00 10.00%
6 东莞市海通工业煤炭销售有限公司 2,500.00 5.00%
合计 50,000.00 100%
2、深圳市创新投资集团有限公司
企业名称：深圳市创新投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
主要办公地点：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人：倪泽望
注册资本：420224.9520万元
统一社会信用代码：91440300715226118E
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
主要股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 深圳市人民政府国有资产监督管理局 188,483.26 28.20%
2 深圳市星河房地产开发有限公司 73,081.41 17.39%
3 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 58,543.80 13.93%
4 深圳市远致投资有限公司 53,760.00 12.79%
5 深圳能源集团股份有限公司 21,139.09 5.03%
6 深圳市立业集团有限公司 19,459.78 4.63%
7 福建七匹狼集团有限公司 19,459.78 4.63%
8 广东电力发展股份有限公司 15,435.00 3.67%
9 深圳市亿鑫投资有限公司 13,917.12 3.31%
10 深圳市福田投资发展公司 10,273.82 2.44%
11 深圳市盐田港集团有限公司 9,807.00 2.33%
12 广深铁路股份有限公司 5,884.20 1.40%
13 中兴通讯股份有限公司 978.70 0.23%
合计 420,224.95 100%
3、中小企业发展基金（深圳有限合伙）
企业名称：中小企业发展基金(深圳有限合伙)
企业性质：有限合伙
注册地：深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦11楼
主要办公地点：深圳市福田区福华路星河发展中心大厦19楼
执行事务合伙人：深圳国中创业投资管理有限公司
注册资本：600,000万元
统一社会信用代码：91440300359698740D
经营范围：对中小企业等进行股权投资，以及相关的投资咨询、投资管理服务等业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东：
序号 股东名称 出资额 出资比例
（万元）
1 中华人民共和国财政部 150,000.00 25.00%
2 深圳市中小企业服务署 149,900.00 24.98%
3 特华投资控股有限公司 80,000.00 13.33%
4 深圳市创新投资集团有限公司 60,000.00 10.00%
5 深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙） 60,000.00 10.00%
6 深圳市华晖集团有限公司 40,000.00 6.67%
7 深圳市融浩达投资有限公司 30,100.00 5.02%
8 华安财产保险股份有限公司 24,000.00 4.00%
9 深圳国中创业投资管理有限公司 6,000.00 1.00%
合计
