证券简称：数字政通 证券代码：300075
北京数字政通科技股份有限公司
2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
2020 年 2 月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、2019 年 11 月 22 日、2019 年 12 月 10 日、2020 年 2 月 18 日，公司分别
召开第四届董事会第七次会议、2019 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十次会议，审议通过了公司有关本次非公开发行的相关事项。本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即
不超过 127,965,781 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及股权激励等引起公司股份变动的，则本次发行的股份数量将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票的对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00
万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入
总额 募集资金额
1 智慧化城市综合管理服务平台建设项目 20,002.35 17,556.00
2 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设 14,548.07 13,186.50
项目
3 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 13,666.41 12,257.50
4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 65,216.83 60,000.00
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
7、本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
8、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所上市的条件，公司控股股东和实际控制人不会发生变动。
9、公司实行连续、稳定的利润分配政策以切实提高公司投资者的回报。关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况，请详见本预案“第四节 利润分配政策及其执行情况”。
10、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
目录
声明...... 1
特别提示...... 2
目录...... 5
释义...... 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 7
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 9
四、本次非公开发行方案概要......10
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 13
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 14
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 ...... 14
二、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 14
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...... 23
四、募集资金投资项目可行性结论 ...... 24
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 25
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结
构的变动情况...... 25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 26
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况 ...... 26
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 26
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负
债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 27
六、本次股票发行相关风险说明 ...... 27
第四节 利润分配政策及其执行情况...... 30
一、公司利润分配政策......30
二、公司制定的《公司未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划》...... 32
三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ...... 35
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项...... 37
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 37
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺
并兑现填补回报的具体措施 ...... 37
释义
在本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司
本预案 指 《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》
本次发行、本次非公开发行、 指 数字政通本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为本次非公开发行股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京数字政通科技股份有限公司章程》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《融资行为的监管要求》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求（修订版）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本预案中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形均因四舍五入造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称：北京数字政通科技股份有限公司
英文名称：Beijing eGOVACo,. Ltd
股票上市地：深圳证券交易所
证券简称：数字政通
证券代码：300075
成立日期：2001 年 11 月 06 日
注册资本：42,655.2605 万元
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