证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-031
北京当升材料科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票的上市公告书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“当升科技”、“发行人”）本次非公开发行新增股份70,654,733股，将于2018年4月17日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年4月17日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年4月17日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为21.23元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司名称：北京当升材料科技股份有限公司
英文名称：BeijingEaspringMaterialTechnologyCO.,LTD.
法定代表人：李建忠
注册资本：366,068,040元（本次发行前）
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
董事会秘书：曲晓力
电话：010-52269718
传真：010-52269720-9718
邮政编码：100160
互联网网址：www.easpring.com.cn
股票简称：当升科技
股票代码：300073
上市地：深圳证券交易所
经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2017年3月1日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、2017年度非公开发行A股股票预案。
2017年3月10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，对原有预案中相关财务数据以及2016年度利润分配预案进行相应修订。
2017年4月6日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京当升材料科技股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。
2017年4月7日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
2017年5月31日，公司第三届董事会第二十四次会议《关于调整2017年度非公开发行A股股票数量的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》等议案，对本次非公开发行的发行股数进行了调整。
2017年7月3日，公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》等议案，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、限售期安排进行了调整。
2、监管部门核准过程
2017年10月27日，发行人本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年11月24日，发行人收到中国证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097号）。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2018年3月5日。本次非公开发行价格为21.23元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于21.23元/股。
（五）发行数量
本次非公开发行股份数量为70,654,733股，未超过公司2016年年度股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限73,213,608股，不存在申购不足的情况。
（六）募集资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为1,499,999,981.59元。
（七）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为12,959,306.53元，其中保荐承销费11,800,000.00元，其他发行费用人民币1,159,306.53元。
（八）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为1,487,040,675.06元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至2018年3月21日，5名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户，同日中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。瑞华会计师进行了验资，确认本次发行的认购资金到位，确认本次发行的新增注册资本及股本情况，于2018年3月21日出具了“瑞华验字[2018]01490002号”验资报告（认购总额），于2018年3月23日出具了“瑞华验字[2018]01490003号”验资报告（募集净额）。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2018年4月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
1、确定的发行对象股份配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 中材国信投（天津）投资管理有 16,015,073 339,999,999.79 12
限公司
2 常州金沙科技投资有限公司 14,130,946 299,999,983.58 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 15,544,041 329,999,990.43 12
4 财通基金管理有限公司 19,009,420 403,569,986.60 12
中国人寿资产管理有限公司-中
5 国人寿保险股份有限公司-分红- 5,955,253 126,430,021.19 12
个人分红
合计 70,654,733 1,499,999,981. -
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2、发行对象的基本情况
（1）中材国信投（天津）投资管理有限公司
公司名称：中材国信投（天津）投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号5幢902-B
注册资本：3,000万元
法定代表人：郭云钊
经营范围：投资管理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：16,015,073股
限售期：12个月
（2）常州金沙科技投资有限公司
公司名称：常州金沙科技投资有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
公司住所：常州市金坛区金坛大道88号
注册资本：100,000万元
法定代表人：张国庆
经营范围：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投资咨询;科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：14,130,946股
限售期：12个月
（3）泰达宏利基金管理有限公司
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本：18,000万元
法定代表人：弓劲梅
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
认购数量：15,544,041股
限售期：12个月
（4）财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
公司住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20,000万元
法定代表人：刘未
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：19,009,420股
限售期：12个月
（5）中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
公司名称：中国人寿资产管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
公司住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
注册资本：400,000万元
法定代表人：杨明生
经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批
