证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 上市地：深圳证券交易所
湖北鼎龙化学股份有限公司
Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.
以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书
（草案）
交易对方 住所 通讯地址
欧阳彦 珠海市香洲区香洲健民路
珠海市高新区金鼎科技工
罗君 珠海市香洲区前山翠前南路 业园金业一路1号
胡勋 珠海市香洲区拱北九州大道
左力 北京市朝阳区金台西路
珠海市高新区金鼎科技工
毛叔志 珠海市香洲区香洲健民路 业园金业一路2号
珠海市高新区金鼎科技工
段敏敏 珠海市香洲区上华路 业园金业一路3号
不超过10 待定
名特定对象
独立财务顾问
二0一三年五月
1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金（以下简称“本
次交易”）的交易对方自然人欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏保证其为
本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
核准。审批机关对于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股
票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
2
目录
公司声明.............................................................................................................................2
目录...................................................................................................................................3
重大事项提示....................................................................................................................6
一、本次交易方案.........................................................................................................................6
二、本次交易生效条件.................................................................................................................8
三、本次交易构成重大资产重组.................................................................................................8
四、本次交易不构成关联交易.....................................................................................................8
五、标的资产的估值.....................................................................................................................9
六、本次交易尚需履行的审批程序.............................................................................................9
七、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................................9
八、主要风险因素.........................................................................................................................9
释义..................................................................................................................................15
第一章本次交易概况....................................................................................................19
一、本次交易的背景和目的.......................................................................................................19
二、本次交易的决策过程...........................................................................................................21
三、交易对方名称、交易标的名称、交易价格及溢价情况...................................................21
四、本次交易不构成关联交易...................................................................................................22
