2020 年度非公开发行股票预案
股票代码：300052 股票简称：中青宝
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2020 年创业板非公开发行 A股股票预案
二零二零年三月
发行人声明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行的相关事项已于2020年3月2日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需本公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过（含）35名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将相应调整。
4、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过79,101,540股。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行股票的数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的
股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币68,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将全部用于宝腾互联乐山高新区数据中心项目。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
7、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
8、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、公司一直重视对投资者的持续回报，关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及未分配利润使用情况、股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、由于本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总股本将增加，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，特此提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。同时，公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中对经营数据的假设分析亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。
目 录
发行人声明......2
特别提示......3
目 录......5
释 义......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况......8
二、本次非公开发行股票的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......11
四、本次非公开发行方案概要......11
五、本次发行是否构成关联交易......14
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......14
七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市
条件......14
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准
的程序......14
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......15
一、本次发行募集资金使用计划......15
二、本次募集资金投资项目的可行性分析......15
三、募集资金投资项目可行性分析结论......20
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......21
一、发行后公司业务及资产整合计划......21
二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情
况......21
三、发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......22
四、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况......22
五、公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公
司为控股股东及其关联人提供担保的情形......23
六、本次发行对公司负债情况的影响......23
七、本次发行相关的风险说明......23
第四节 公司的利润分配政策及执行情况......26
一、公司利润分配及现金分红政策......26
二、公司最近 3 年现金分红金额及比例......29
三、公司未分配利润使用安排情况......30
四、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划......30
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......34
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划
的声明......34
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承
诺......34
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
中青宝/公司/本公司/发行人 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司
本次发行、本次非公开发 指 深 圳 中青宝 互动网络 股份有 限公司 本次以非 公开发
行、本次非公开发行股票 行的方式向特定投资者发行股票的行为
本预案 指 深 圳 中青宝 互动网络 股份有 限公司创业板非 公开发
行A股股票预案
公司章程 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司的章程
董事会 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 除特别说明外均为人民币元、万元、亿元
互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网的
指 基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运
IDC 维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防
护、内容加速、网络接入等增值服务。
电源使用效率（Power Usage Effectiveness）的简写，
指 是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的
PUE 所有能源与IT负载使用的能源之比, 基准是2，越接近
1表明能效水平越好
乐山宝腾 指 乐山市宝腾互联科技有限公司
宝德未来城 指 乐山宝德未来城科技有限公司
宝德控股 指 深圳市宝德投资控股有限公司
宝德科技 指 宝德科技集团股份有限公司
注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本预案中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称 深圳中青宝互动网络股份有限公司
英文名称 SHENZHEN ZQGAME CO., LTD
股票代码及简称 300052、中青宝
注册地址 深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 A1
办公地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层
法定代表人 李瑞杰
设立日期 2003 年 7 月 22 日
注册资本 263,671,800 元
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0755-26733925
传真 0755-26000524
网址 http://www.zqg
查看PDF原文
