深圳市中青宝网网络科技股份有限公司
(深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1)
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构(主承销商)
(上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901)
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第一节 重要声明与提示
深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(以下简称“中青宝”、“公司”或“本
公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。
公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),实际
控制人李瑞杰、张云霞,股东深圳宝德科技集团股份有限公司(以下简称“宝德
科技”)、深圳市网诚科技有限公司(以下简称“网诚科技”)承诺:“自公司股票
上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”
公司股东中青联创科技(北京) 有限公司(以下简称“中青联创”)、深圳市创
新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)、深圳市众志和科技有限公司(以下
简称“众志和”)、深圳市中科招商投资管理有限公司(以下简称“中科招商”)、
深圳市南博投资有限公司(以下简称“南博投资”)承诺:“自公司股票上市之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”
公司高管俞江、张继文、夏玄和黎燕红承诺:“自公司股票上市之日起十二
个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份,也不由公司回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过间接
持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接持有
的公司股份”;王瑞鹏(公司高管郑楠芳配偶)承诺:“自公司股票上市之日起十
二个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份,也不由公司回购该部分股份;在郑楠芳任职期间每年转让的股份不超过
间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接
持有的公司股份”。
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板
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公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审
慎作出投资决定。
本公司提醒广大投资者注意,凡在本上市公告书未涉及的有关内容,请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )、中国资本证券网
( http://www.ccstock.cn )、中证网(http://www.cs.com.cn ) 、中国证券网
(http://www.cnstock.com)、证券时报网(http://www.secutimes.com )等五家网
站的本公司招股说明书全文。
本公司已在本公告披露2009年第三季度财务数据, 上市后将不再披露第三季
度财务报告。 本公告披露的公司2009年1-9月、 2008年1-9月、 2009年7-9月以及2008
年7-9月财务数据均未经审计,敬请广大投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公
告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关中青
宝首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准,本公司首次公开发
行2,500万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下
简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式,其中,网下发行500万股,网上发行2,000万股,发行价格为30.00
元/股。
经深圳证券交易所 《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]54号)同意,本公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“中青宝”,股票代码
“300052”; 其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年2月
11日起上市交易。本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文
件 可 以 在 巨 潮 网 站 ( http://www.cninfo.com.cn ) 、 中 国 资 本 证 券 网
( http://www.ccstock.cn ) 、 中 证 网 ( http://www.cs.com.cn ) 、 中 国 证 券 网
(http://www.cnstock.com)、证券时报网(http://www.secutimes.com )等五家网
站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的
内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年2月11日
3、股票简称:中青宝
4、股票代码:300052
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5、首次公开发行后总股本:10,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份:2,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东宝德控股,实际控制人李瑞杰、张云霞,股东宝德科技、网
诚科技承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
本公司(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公
司回购该部分股份。”
本公司股东中青联创、深创投、众志和、中科招商、南博投资承诺:“自公
司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”
除上述承诺外,公司高管俞江、张继文、夏玄和黎燕红承诺:“自公司股票
上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的
股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直
接或者间接持有的公司股份”;王瑞鹏(公司高管郑楠芳配偶)承诺:“自公司股
票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在郑楠芳任职期间每年转
让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转
让直接或者间接持有的公司股份”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
网下发行的500万股股份自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
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网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排,自2010年2月11日起上市
交易。
11、公司股份可上市流通时间表
项目 股数(万股) 比例(%) 可上市流通时间
(非交易日顺延)
宝德控股 2,550.00 25.50 2013年2月11日
宝德科技 1,530.00 15.30 2013年2月11日
中青联创 1,500.00 15.00 2011年2月11日
深创投 600.00 6.00 2011年2月11日
网诚科技 363.75 3.64 2013年2月11日
众志和 360.75 3.61 2011年2月11日
中科招商 300.00 3.00 2011年2月11日
南博投资 295.50 2.96 2011年2月11日
首次公开发行
前已发行的股
份
小计 7,500.00 75.00 -
网下发行的股份 500.00 5.00 2010年5月11日
首次公开发行 网上发行的股份 2,000.00 20.00 2010年2月11日
的股份
小计 2,500.00 25.00 -
合计 10,000.00 100.00 -
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:长江证券承销保荐有限公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称:深圳市中青宝网网络科技股份有限公司
2、英文名称:SHENZHEN ZQGAME NETWORK CO., LTD
3、注册资本:人民币7,500万元(本次发行前),人民币10,000万元(本次
发行后)
4、法定代表人:李瑞杰
5、住所:深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1
6、办公地址:深圳市南山区高新区南区W1-B栋5楼
7、经营范围:计算机软、硬件及网络系统的技术开发;电子通讯产品的技
术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务(不含专营、专控、专卖商品
及限制项目);因特网接入服务业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移
动网信息服务业务);进出口业务;互联网游戏出版物;手机游戏出版物。
8、主营业务:网络游戏的开发及运营。
9、所属行业:网络游戏行业,根据《上市公司行业分类指引》 ,归类为“G87
计算机应用服务业”。
10、电话:0755-26525516
11、传真:0755-26733872
12、邮政编码: 518031
13、电子信箱:nancy.zheng@zqgame.com
14、互联网地址:http://www.zqgame.com
15、董事会秘书:郑楠芳
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
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本公司的董事、监事及高级管理人员并未直接持有公司的股票,其任期及间
接持股情况如下:
姓名 现任职务 任期 持股公司
持股公司持
公司股份
(万股)
在持股公
司的持股
比例
宝德控股 2,550 87.50%
李瑞杰 董事长 2008年4月至2011年4月
宝德科技 1,530 39.60%
欧阳向群 副董事长 2008年4月至2011年4月 - - -
金 燕 董事 2008年4月至2011年4月 - - -
吕 川 董事 2008年4月至2011年4月 - - -
宝德控股 2,550 12.50%
张云霞 董事、总经理 2008年4月至2011年4月
宝德科技 1,530 5.66%
俞 江 董事、副总经理
技术总监 2008年4月至2011年4月 网诚科技 363.75 37.00%
张 炯 独立董事 2009年3月至2011年4月 - - -
邓爱国 独立董事 2009年3月至2011年4月 - - -
杨国志 独立董事 2009年3月至2011年4月 - - -
黄琬斐 监事会主席
职工监事 2008年4月至2011年4月 - - -
许亚青 监事 2