股票简称：华力创通 股票代码：300045
北京华力创通科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二二年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：48,458,149 股
2、发行股票价格：6.81 元/股
3、募集资金总额：329,999,994.69 元
4、募集资金净额：323,886,496.43 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：48,458,149 股
2、股票上市时间：2022 年 7 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022年 7 月 28 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 7
（三）发行方式...... 17
（四）发行数量...... 17
（五）发行价格...... 17
（六）募集资金和发行费用...... 18
（七）募集资金到账及验资情况...... 18
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 19
（九）新增股份登记情况...... 19
（十）发行对象...... 19
（十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 27
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 28
三、本次新增股份上市情况...... 28
（一）新增股份上市批准情况...... 28
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
（三）新增股份的上市时间...... 28
（四）新增股份的限售安排...... 28
四、股份变动及其影响...... 29
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 29
（二）股本结构变动情况...... 30
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 30
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 30
五、财务会计信息分析...... 31
（一）公司主要财务数据及指标...... 31
（二）管理层讨论与分析...... 33
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 34
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 34
（二）发行人律师：广东信达律师事务所...... 34
（三）发行人会计师：致同会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
七、保荐机构的上市推荐意见...... 35
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
八、其他重要事项...... 36
九、备查文件...... 36
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/华力创通 指 北京华力创通科技股份有限公司
本上市公告书 指 北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市之上市公告书
本次发行、本次向特定 指 华力创通向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行
国金证券、保荐机构、 指 国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 北京华力创通科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京华力创通科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京华力创通科技股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
中文名称 北京华力创通科技股份有限公司
英文名称 Hwa Create Corporation
股票上市地 深圳证券交易所
股本 614,217,087 股
A 股股票简称 华力创通
A 股股票代码 300045
法定代表人 高小离
成立日期 2001 年 6 月 1 日
注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
邮政编码 100193
电话 010-82966300
传真 010-82803295
互联网网址 http://www.hwacreate.com.cn
电子信箱 info@hwacreate.com.cn
橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技
术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物
进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和
卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、
光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电
子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和
卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、
经营范围 光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电
子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；
计算机系统集成；应用软件服务；出租办公用房；会议服务；承
办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；
机动车维修；生产北斗/GPS 兼容定位模块、北斗/GPS 兼容型卫
星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 12 月 1 日，发行人召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2020-2022 年）》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于设立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2020 年 12 月 18 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2021 年 6 月 8 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，根据《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定、发行人 2020 年第二次临时股东大会的授权以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，审议通过对本次向特定对象发行的相关文件进行修订等议案。
2021 年 12 月 1 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
查看PDF原文
