股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 上市地点：深圳证券交易所
北京钢研高纳科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）摘要
（修订稿）
相关事项 交易对方
发行股份及支付 王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、
现金购买资产 盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、
古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十一月
目 录
上市公司声明............................................................................................................... 3
交易对方声明............................................................................................................... 4
证券服务机构声明....................................................................................................... 5
释 义........................................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述....................................................................................... 9
二、本次交易标的资产的估值和作价情况..................................................... 10
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期..................................................... 11
四、业绩承诺及补偿安排................................................................................. 12
五、本次交易不构成关联交易......................................................................... 19
六、本次交易不构成重大资产重组................................................................. 19
七、本次交易不构成重组上市......................................................................... 20
八、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 21
九、本次交易履行的批准程序......................................................................... 23
十、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................. 26
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排............................................. 35
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、
监事、高级管理人员股份减持计划......................................................................... 37
十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况..................................................... 37
十四、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 37
十五、本次重组更换独立财务顾问相关事宜................................................. 38
十六、东吴证券关于更换独立财务顾问的陈述意见..................................... 38
重大风险提示............................................................................................................. 41
一、与本次交易相关的风险............................................................................. 41
二、标的资产经营风险..................................................................................... 42
三、其他风险..................................................................................................... 46
本次交易概况............................................................................................................. 47
一、本次交易的背景和目的............................................................................. 47
二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................. 50
三、本次交易主要内容..................................................................................... 52
四、本次重组对上市公司的影响..................................................................... 64
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及提供文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰已出具承诺函，保证本次交易披露的相关文件中涉及的标的公司、交易对方的信息已经交易对方审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
证券服务机构声明
东吴证券股份有限公司、北京大成（西安）律师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司均已出具声明，保证钢研高纳本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
释 义
在本报告书中，除非另有所指，以下简称具有如下含义：
第一部分普通词汇
钢研高纳、上市公司、本公 指 北京钢研高纳科技股份有限公司
司、公司
青岛新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司
新力通、标的公司、目标公 指 青岛新力通工业有限责任公司（包括全资子公司烟台市
司 中拓合金钢有限责任公司）
平度新力通 指 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）
青岛新力通自然人股东王兴雷、盛文兰、王柏雯、李卫
王兴雷等12名自然人 指 侠、王平生、包日龙、贾成涛、古朝雄、刘向华、姚年
