股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 上市地点：深圳证券交易所
北京钢研高纳科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）
相关事项 交易对方
发行股份及支付 王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、
现金购买资产 盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、
古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰
发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十月
目 录
上市公司声明............................................................................................................... 6
交易对方声明............................................................................................................... 7
证券服务机构声明....................................................................................................... 8
释 义........................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述..................................................................................... 12
二、本次交易标的资产的估值和作价情况..................................................... 13
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期..................................................... 14
四、业绩承诺及补偿安排................................................................................. 15
五、本次交易不构成关联交易......................................................................... 22
六、本次交易不构成重大资产重组................................................................. 22
七、本次交易不构成重组上市......................................................................... 23
八、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 24
九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序................................................. 26
十、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................. 29
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排............................................. 38
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、
监事、高级管理人员股份减持计划......................................................................... 40
十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况..................................................... 40
十四、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 40
十五、本次重组更换独立财务顾问相关事宜................................................. 41
十六、东吴证券关于更换独立财务顾问的陈述意见..................................... 41
重大风险提示............................................................................................................. 44
一、本次交易的审批风险................................................................................. 44
二、与本次交易相关的风险............................................................................. 44
三、标的资产经营风险..................................................................................... 45
四、其他风险..................................................................................................... 49
第一节本次交易概况............................................................................................... 51
一、本次交易的背景和目的............................................................................. 51
二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................. 54
三、本次交易主要内容..................................................................................... 56
四、本次重组对上市公司的影响..................................................................... 68
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 72
一、公司概况..................................................................................................... 72
二、公司历史沿革及历次股本变动情况......................................................... 72
三、最近六十个月控股权变动情况................................................................. 77
四、上市公司控股股东和实际控制人............................................................. 78
五、最近三年重大资产重组情况..................................................................... 79
六、主营业务发展情况..................................................................................... 79
七、公司主要财务指标..................................................................................... 79
八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事
处罚的情况................................................................................................................. 80
第三节交易对方基本情况....................................................................................... 81
一、交易对方基本情况..................................................................................... 81
二、其他事项说明............................................................................................. 99
第四节标的公司基本情况..................................................................................... 101
一、概况.......................................................................................
