联系客服

300034 深市 钢研高纳


首页 公告 钢研高纳:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
二级筛选:

钢研高纳:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)

公告日期:2018-08-31


股票简称:钢研高纳      股票代码:300034    上市地点:深圳证券交易所
    北京钢研高纳科技股份有限公司

    发行股份及支付现金购买资产

    并募集配套资金报告书(草案)

            (修订稿)

相关事项                                交易对方

发行股份及支付        王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙)、
现金购买资产          盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、
                      古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰

发行股份募集配套资金  不超过五名特定投资者

                  独立财务顾问

                签署日期:二零一八年八月


                          目  录


上市公司声明............................................................................................................... 6
交易对方声明............................................................................................................... 7
证券服务机构声明....................................................................................................... 8
释  义........................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 12

    一、本次交易方案概述..................................................................................... 12

    二、本次交易标的资产的估值和作价情况..................................................... 13

    三、本次发行股份的价格、数量及锁定期..................................................... 13

    四、业绩承诺及补偿安排................................................................................. 15

    五、本次交易不构成关联交易......................................................................... 22

    六、本次交易不构成重大资产重组................................................................. 22

    七、本次交易不构成重组上市......................................................................... 23

    八、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 23

    九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序................................................. 26

    十、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................. 28

    十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排............................................. 37
    十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见,及控股股东及董事、
监事、高级管理人员股份减持计划......................................................................... 39

    十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况..................................................... 39

    十四、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 39

    十五、本次重组更换独立财务顾问相关事宜................................................. 40

    十六、东吴证券关于更换独立财务顾问的陈述意见..................................... 40
重大风险提示............................................................................................................. 43

    一、本次交易的审批风险................................................................................. 43

    二、与本次交易相关的风险............................................................................. 43

    三、标的资产经营风险..................................................................................... 44

    四、其他风险..................................................................................................... 48

第一节本次交易概况............................................................................................... 50

    一、本次交易的背景和目的............................................................................. 50

    二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................. 53

    三、本次交易主要内容..................................................................................... 55

    四、本次重组对上市公司的影响..................................................................... 67
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 71

    一、公司概况..................................................................................................... 71

    二、公司历史沿革及历次股本变动情况......................................................... 71

    三、最近六十个月控股权变动情况................................................................. 76

    四、上市公司控股股东和实际控制人............................................................. 77

    五、最近三年重大资产重组情况..................................................................... 78

    六、主营业务发展情况..................................................................................... 78

    七、公司主要财务指标..................................................................................... 78
    八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事
处罚的情况................................................................................................................. 79
第三节交易对方基本情况....................................................................................... 80

    一、交易对方基本情况..................................................................................... 80

    二、其他事项说明............................................................................................. 98
第四节标的公司基本情况..................................................................................... 100

    一、概况........................................................................................................... 100

    二、历史沿革......................................................................