北京钢研高纳科技股份有限公司
Beijing Cisri-Gaona Materials & Technology Co., Ltd.
北 京 市 海 淀 区 大 柳 树 南 村 19 号
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
公告日期：2009 年12 月24 日
保荐机构（主承销商）
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层2
第一节 重要声明与提示
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，
网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招
股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，发行人控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺：自发行人股票上
市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股
份，也不由公司收购该部分股份。国信弘盛投资有限公司承诺：自其对发行人增
资事项工商变更完成之日（2009 年6 月17 日）起三十六个月内不转让或者委托
他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。发行人股东
深圳市东金新材料创业投资有限公司、北京金基业工贸集团有限责任公司、无锡
西姆莱斯特种钢管有限公司和西子联合控股有限公司承诺：自发行人股票上市交
易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。
根据国务院国资委《关于北京钢研高纳科技股份有限公司国有股转持有关问
题的批复》（国资产权[2009]933 号），本公司境内发行A 股并上市后，同意将中
国钢研科技集团有限公司、北京金基业工贸集团有限责任公司和国信弘盛投资有
限公司分别持有的本公司253.2430 万股、31.7550 万股和9.7663 万股（合计3
294.7643 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会（按此次发行上限3,000 万
股计算）。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
发行人已在上市公告书中披露了截止2009 年9 月30 日的资产负债表、利润
表、现金流量表及主要会计数据和财务指标（所有数据均未经审计），敬请投资
者注意。4
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关钢研高纳首次公
开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1311 号文核准，本公司公开发行
3,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，其中网下配售600 万股，网上定价发行为2,400 万股，
已于2009 年12 月16 日成功发行，发行价格为19.53 元/股。
经深圳证券交易所《关于北京钢研高纳科技股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2009]194 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“钢研高纳”，股票代码“300034”；
其中本次公开发行中网上定价发行的2,400 万股股票将于2009 年12 月25 日起
上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年12 月25 日
3、股票简称：钢研高纳
4、股票代码：300034
5、首次公开发行后总股本：11,777.1197 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限5
发行前 发行后
股东
持股数（股） 比例（%） 持股数（股）
比例
（%）
限售期
中国钢研科技集团有限
公司（SS）
56,549,776 64.43 56,549,776 48.02
自上市之日起
36 个月
深圳市东金新材料创业
投资有限公司
14,817,053 16.88 14,817,053 12.58
自上市之日起
12 个月
北京金基业工贸集团有
限责任公司（SS）
7,090,977 8.08 7,090,977 6.02
自上市之日起
12 个月
国信弘盛投资有限公司
（SS）
3,402,337 3.88 3,402,337 2.89
自增资工商变
更之日起36 个
月
无锡西姆莱斯特种钢管
有限公司（SS）
2,222,558 2.53 2,222,558 1.89
自上市之日起
12 个月
西子联合控股有限公司 740,853 0.84 740,853 0.63
自上市之日起
12 个月
2,532,430 2.15
自上市之日起
36 个月
317,550 0.27
自上市之日起
12 个月
全国社会保障基金理事
会转持三户（SS）
2,947,643 3.36
97,663 0.08
自增资工商变
更之日起36 个
月
合计 87,771,197 100.00 87,771,197 74.53 -
注：国有股东的标识为“SS”（State-owned Shareholder），国信弘盛投资有限公司增资工商
变更之日为2009 年6 月17 日。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，发行人控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺：自发行人股票上
市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股
份，也不由公司收购该部分股份。国信弘盛投资有限公司承诺：自其对发行人增
资事项工商变更完成之日（2009 年6 月17 日）起三十六个月内不转让或者委托
他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。发行人股东
深圳市东金新材料创业投资有限公司、北京金基业工贸集团有限责任公司、无锡
西姆莱斯特种钢管有限公司和西子联合控股有限公司承诺：自发行人股票上市交
易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排6
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深
圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
项 目 数量（股） 比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
中国钢研科技集团有限
公司（SS）
56,549,776 48.02 2012 年12 月25 日
深圳市东金新材料创业
投资有限公司
14,817,053 12.58 2010 年12 月25 日
北京金基业工贸集团有
限责任公司（SS）
7,090,977 6.02 2010 年12 月25 日
国信弘盛投资有限公司
（SS）
3,402,337 2.89 2012 年6 月17 日
无锡西姆莱斯特种钢管
有限公司（SS）
2,222,558 1.89 2010 年12 月25 日
西子联合控股有限公司 740,853 0.63 2010 年12 月25 日
2,532,430 2.15 2012 年12 月25 日
317,550 0.27 2010 年12 月25 日
全国社会保障基金理事
会转持三户
97,663 0.08 2012 年6 月17 日
首次公
开发行
前已发
行的股
份
小计 87,771,197 74.53 -
网下询价发行的股份 6,000,000 5.09 2010 年3 月25 日
网上询价发行的股份 24,000,000 20.38 2009 年12 月25 日
首次公
开发行
的股份 小计 30,000,000 25.47 -
合计 117,771,197 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
公司名称：北京钢研高纳科技股份有限公司
英文名称：BEIJING CISRI-GAONA MATERIAL
