广州阳普医疗科技股份有限公司
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
(住所:广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80 号
广州科技创新基地D 区第五层510 单元)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
(住所:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16~26 层)1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内
容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的
本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较
高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险
大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市
场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司已承诺:超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业
务;公司最晚于募集资金到帐后6 个月内,根据公司的发展规划及实
际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通
过后及时披露;公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股
东大会审议程序,并及时披露。
邓冠华、张红、张文、赵吉庆承诺:自公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股2
份,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。其他本次发行前股
东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。
公司于2009 年5 月11 日完成增资扩股,新增股份的持有人国信
弘盛投资有限公司、蒋广成、连庆明、马海波、林海、黄祥林、罗颖、
杨利、孙邦福、谭飞、于修安承诺:除前述锁定期外,自完成该次增
资工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其新
增股份,也不由公司回购其新增股份。
此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的邓冠华、赵吉庆、
连庆明、蒋广成、熊德志、胡宏伟、李江峰、周敏、马海波、林海等
10 名股东还均承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股
份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,
不转让其持有的本公司股份。
邓冠华关联自然人股东张红、张文承诺,除前述锁定期外,在邓
冠华担任董事或监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过
其持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持
有的本公司股份。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进
行并履行相关信息披露义务。
本上市公告书已披露2009 年第三季度财务报表和主要财务数据
及财务指标。其中2009 年9 月30 日的资产负债表数据、2009 年7-9
月及对比上期以及2009 年1-9 月及对比上期的利润表及现金流量表
数据均未经审计,2008 年年度财务数据经立信羊城会计师事务所有
限公司审计。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳
证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年9 月修订)而
编制,旨在向投资者提供有关广州阳普医疗科技股份有限公司(以下
简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“阳普医疗”)首次公开发行
股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1307 号文核准,本公
司公开发行1,860 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售372
万股,网上定价发行为1,488 万股,发行价格为25.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2009]190 号)同意,本
公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简
称“阳普医疗”,股票代码“300030”;其中本次公开发行中网上定价
发行的1,488 万股股票将于2009 年12 月25 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说
明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资
者查阅上述内容。4
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2009 年12 月25 日
3、股票简称:阳普医疗
4、股票代码:300030
5、首次公开发行后总股本:7,400 万股
6、首次公开发行股票增加的股份:1,860 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的
有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
的承诺:
邓冠华(控股股东、实际控制人)、张红、张文、赵吉庆承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股
份。其他本次发行前股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,
不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所
持有的股份。
公司于2009 年5 月11 日完成增资扩股,新增股份的持有人国信
弘盛投资有限公司、蒋广成、连庆明、马海波、林海、黄祥林、罗颖、
杨利、孙邦福、谭飞、于修安承诺:除前述锁定期外,自完成该次增
资工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其新5
增股份,也不由公司回购其新增股份。
此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的邓冠华、赵吉庆、
连庆明、蒋广成、熊德志、胡宏伟、李江峰、周敏、马海波、林海等
10 名股东还均承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股
份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,
不转让其持有的本公司股份。
邓冠华关联自然人股东张红、张文承诺,除前述锁定期外,在邓
冠华担任董事或监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过
其持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持
有的本公司股份。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进
行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中
网上发行的1,488 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例
可上市交易日期
(非交易日顺延)
一、首次公开发行前已发行的股份
1 邓冠华 17,202,000 23.25% 2012 年12 月25 日
2 广州科技创业投资有限公司 9,692,970 13.10% 2010 年12 月25 日
3 广东省医药保健品进出口公司 8,077,476 10.92% 2010 年12 月25 日
4 赵吉庆 7,808,000 10.55% 2012 年12 月25 日
5 国信弘盛投资有限公司 3,494,354 4.72% 2012 年5 月11 日6
292,800 0.40% 2010 年12 月25 日
6 连庆明
800,000 1.08% 2012 年5 月11 日
585,600 0.79% 2010 年12 月25 日
7 蒋广成
500,000 0.68% 2012 年5 月11 日
292,800 0.40% 2010 年12 月25 日
8 马海波
500,000 0.68% 2012 年5 月11 日
9 熊德志 556,320 0.75% 2010 年12 月25 日
10 李明智 536,697 0.73% 2010 年12 月25 日
11 胡宏伟 536,697 0.73% 2010 年12 月25 日
12 陈拓 527,040 0.71% 2010 年12 月25 日
13 周东耀 292,800 0.40% 2010 年12 月25 日
14 林海 200,000 0.27% 2012 年5 月11 日
15 黄祥林 200,000 0.27% 2012 年5 月11 日
16 项润林 146,400 0.20% 2010 年12 月25 日
17 胡炜 146,400 0.20% 2010 年12 月25 日
18 孙邦福 100,000 0.14% 2012 年5 月11 日
19 于修安 100,000 0.14% 2012 年5 月11 日
20 罗颖 100,000 0.14% 2012 年5 月11 日
21 谭飞 100,000 0.14% 2012 年5 月11 日
22 张文 100,000 0.14% 2012 年12 月25 日
23 杨利 100,000 0.14% 2012 年5 月11 日
24 李江峰 78,080 0.11% 2010 年12 月25 日
25 王曦 58,560 0.08% 2010 年12 月25 日
26 赵志刚 58,560 0.08% 2010 年12 月25 日
27 周敏 58,560 0.08% 2010 年12 月25 日
28 莫淑荣 58,560 0.08% 2010 年1