爱尔眼科医院集团股份有限公司
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd
（长沙市高新开发区隆平高科技园内）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
上市保荐机构
(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层) 1第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露2009年第三季度定期报告。其中，2009 年前三季度财务数据未经审计，对比表中2008年前三季度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司
2董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
3首次公开发行股票上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“爱尔眼科”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008号”文核准，本公司公开发行不超过3,350万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,350万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售670万股，网上定价发行2,680万股，发行价格为28.00元/股。
经深圳证券交易所《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]124号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“爱尔眼科”，股票代码“300015”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2009年10月30日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年10月30日
3、股票简称：爱尔眼科
4、股票代码：300015
4首次公开发行股票上市公告书
5、首次公开发行后总股本：133,500,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：33,500,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前
本次发行后
股份性质及股东名称
持股数量（股）
股权
比例
持股数量（股）
股权
比例
限售期
湖南爱尔医疗投资有限公司
60,000,000
60.00%
60,000,000
44.94%
自2009年10月30日起36个月
陈邦
23,800,000
23.80%
23,800,000
17.83%
自2009年10月30日起36个月
李力
7,160,000
7.16%
7,160,000
5.36%
自2009年10月30日起36个月
郭宏伟
4,540,000
4.54%
4,540,000
3.40%
自2009年10月30日起36个月
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
3,000,000
3.00%
3,000,000
2.25%
自2009年10月30日起12个月
万伟
800,000
0.80%
800,000
0.60%
自2009年10月30日起12个月
有限售条件的股份
林芳宇
700,000
0.70%
700,000
0.52%
自2009年10月30日起12个月
合 计
100,000,000
100.00%
100,000,000
74.91%
―
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
5首次公开发行股票上市公告书
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,680万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（股）
比例
可上市交易时间
湖南爱尔医疗投资有限公司持有的股份
60,000,000
44.94%
2012年10月30日
陈邦持有的股份
23,800,000
17.83%
2012年10月30日
李力持有的股份
7,160,000
5.36%
2012年10月30日
郭宏伟持有的股份
4,540,000
3.40%
2012年10月30日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有的股份
3,000,000
2.25%
2010年10月30日
万伟持有的股份
800,000
0.60%
2010年10月30日
林芳宇持有的股份
700,000
0.52%
2010年10月30日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
100,000,000
74.91%
—
网下询价发行的股份
6,700,000
5.02%
2010年1月30日
网上定价发行的股份
26,800,000
20.07%
2009年10月30日
首次公开发行的股份
小 计
33,500,000
25.09%
—
合 计
133,500,000
100%
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
6首次公开发行股票上市公告书
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
英文名称：Aier Eye Hospital Group Co.Ltd
2、法定代表人：陈邦
3、注册资本：10,000万元（发行前）；13,350万元（发行后）
4、成立日期：2003年1月24日（股份公司于2007年12月5日设立）
5、住所及邮政编码：长沙市隆平高科技园内；410015
6、经营范围：眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜（涉及许可证的项目限分支机构凭许可证经营）；眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售。
7、所属行业：K37 卫生、保健、护理服务业
8、电 话：0731-85179288 传 真：0731-85179416
9、互联网址：www.aierchina.com
10、电子信箱：zhengquanbu@aierchina.com
11、董事会秘书：韩忠
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名
职务
任期
持有公司股份（股）
陈邦
董事长
董事任期：自2007年12月1日至2010年12月1日止
23,800,000
李力
