证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-195
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司
发行可交换债券及提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构、降低财务成本，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公
司”）分别于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议
和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》， 同意公司在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具，发行总规模不超过 40 亿人民币（或等值其他币种），债券期限不超过 5 年（含 5 年）（以下简称“本次债券”），并授权公司董事长决定、批准并办理本次债券发行的具体事项。公司为本次债券发行提供连带责任担保，并授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
经研究，公司决定在经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）备案的债券发行规模范围内，通过境外全资孙公司 EVE BATTERYINVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行 3.5 亿美元的可交换债券。本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率及投资者收益率为 0.75%，交易溢价为35%。
2021 年 11 月 11 日香港股市收盘后，EBIL 已正式对外宣布本次债券交易，并于当
日完成了本次债券发行的定价。本次债券发行预计将于 2021 年 11 月 22 日完成交割。
公司为本次债券发行提供连带责任担保，并授权公司董事长全权办理本次债券发行和担保有关的各项事宜。同时本次可交债涉及的 EBIL 持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）股票数量将质押在特定境外信托户口。
现将与本次债券发行有关的基本情况公告如下：
一、发行基本情况
1、发行主体
名称 EVE Battery Investment Ltd.
公司编号 2019777
住所 英属维尔京群岛
董事 刘金成
成立日期 2019年8月13日
注册资本 10美金
2020年度主要财务数据
资产总额 594,473.00万元 负债总额 66.44万元
净资产 594,406.56万元 营业收入 -
净利润 37,866.13万元
2、担保人
名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
住所 惠州市仲恺高新区惠风七路38号
法定代表人 刘金成
注册资本 1,888,460,679元
企业类型 股份有限公司（上市）
成立日期 2001年12月24日
营业期限 长期
2020年度主要财务数据
资产总额 2,570,020.30万元 负债总额 902,915.80万元
归属于上市公司股东的净资产 1,437,602.25万元 营业收入 816,180.62万元
归属于上市公司股东的净利润 165,203.44万元
3、本次债券发行结构
惠州亿纬锂能股份有限公司
境内
境外 100% 提
供
亿纬亚洲有限公司 跨
100% 境
担
EVE Battery Investment Ltd. 保
4、出售限制：1933 年《美国证券法》S 条例
5、发行规模：3.5 亿
6、发行币种：美元
7、发行方式：公募发行
8、票面利率：0.75%
9、债券类型：可交换债券
10、标的股份：思摩尔国际控股有限公司（股票简称：思摩尔国际，股份代号：06969）
11、交换价格及数量：交换价格 46.58 港元//股，数量 58,543,474 股，占思摩尔国
际股本总数的 0.97%
12、交换资产调整：根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件（包括但不限于股票分拆、配股、红利股、股息及其他类似股权摊薄事件）时的交换资产调整条款进行调整
13、换股期：自 2022 年 1 月 2 日起至到期日前 10 天
14、债券期限：5 年期
15、回售条款：第 3 年末，可交换债券持有人有权回售未转股的可交换债券，回售价格为本金的 100.00%
16、赎回条款
（1）到期赎回：债券到期后公司将赎回全部未转股的可交换债券，赎回价格为本金的 100.00%；
（2）有条件赎回条款：在第 3 年零 15 天后，当交换资产的价值超过提前赎回金
额的 130%时，公司可以按提前赎回金额赎回债券
17、定价方式：采用快速簿记、隔夜定价的方式
18、发行对象：本次发行将根据 1933 年《美国证券法》S 条例，面向除受到 S 条
例限制以外的国际机构投资者发行
19、增信方式：公司拟为本次债券发行提供无条件及不可撤销的担保，同时本次可交债涉及的 EBIL 持有思摩尔国际股票数量将质押在特定境外信托户口，涉及《跨
境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29 号）所要求的内保外贷登记手续的，将按照相关要求办理。
20、募集资金用途：本次债券发行的募集资金将作为公司境内外项目建设资金及公司运营资金。
21、评级：无评级
22、上市地点：香港联合交易所
二、本次发行及担保事宜的审议程序
1、2021 年 8 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事
会第三十次会议审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具，发行总规模不超过 40 亿人民币（或等值其他币种）。公司为本次债券发行提供连带责任担保，并授权公司董事长全权办理本次债券发行有关的各项事宜。
2、2021 年 8 月 30 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。
3、本次债券发行已取得国家发改委下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2021]506 号）。
三、本次发行定价情况
截至本公告日，本次发行可交换债券已经隔夜簿记建档，并确定发行价格为本金的 100.00%。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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