证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁
河南新宁现代物流股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
联合保荐人（主承销商）
二〇二四年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
田 旭 胡适涵 张松
余帅龙 刘瑞军 李超杰
南 霖 王国文 张子学
河南新宁现代物流股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：111,671,779 股
2、发行价格：3.75 元/股
3、募集资金总额：人民币 418,769,171. 25 元
4、募集资金净额：人民币 410,286,152.38 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：111,671,779 股
2、股票上市时间：2024 年 12 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象大河控股所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024年 12 月 25 日）起算。
大河控股通过本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示 ...... 4
一、发行股票数量及价格...... 4
二、新增股票上市安排...... 4
三、发行对象限售期安排...... 4
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 4
第二节 本次新增股份发行情况...... 5
一、发行类型和面值...... 5
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 5
三、发行时间...... 7
四、发行方式...... 8
五、发行数量...... 8
六、发行价格及定价原则...... 8
七、募集资金和发行费用...... 8
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 8
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
十、新增股份登记托管情况...... 9
十一、本次发行的发行对象情况...... 10
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 15
一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 15
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
三、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 16
五、财务会计信息讨论和分析...... 17
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 24
第八节 备查文件 ...... 27
一、备查文件目录...... 27
二、查阅地点及时间...... 27
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 河南新宁现代物流股份有限公司
新宁物流
大河控股 指 大河控股有限公司
河南投资集团 指 河南投资集团有限公司
实际控制人 指 河南省财政厅
联合保荐人（主承销商） 指 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构、验资机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 指 河南新宁现代物流股份有限公司本次向特定对象发行股票
象发行 的行为
《上市公告书》 指 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》
《发行方案》 指 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股
票发行方案》
《缴款通知书》 指 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《河南新宁现代物流股份有限公司章程》
定价基准日 指 公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（即 2022
年 8 月 1 日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 河南新宁现代物流股份有限公司董事会
股东大会 指 河南新宁现代物流股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
类别 基本情况
中文名称 河南新宁现代物流股份有限公司
英文名称 Henan Xinning Modern Logistics Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91320500628384839J
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 *ST 新宁
股票代码 300013
发行前注册资本 446,687,115 元
设立日期 1997 年 2 月 24 日
法定代表人 刘瑞军
董事会秘书 李超杰
注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室
办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
公司网址 www.xinning.com.cn
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn
联系电话 0512-57120911
联系传真 0512-57999356
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不
含危险化学品、危险货物）；道路危险货物运输；保税仓库经营；互联
网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
供应链管理服务；机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装
服务；运输货物打包服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代
经营范围 理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；进出口代理；国内贸
易代理；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；仓储设备租赁
服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；劳务服
务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；物业管
理；软件外包服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
所述行业 装卸搬运和仓储业
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供
主营业务 应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理
服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，以
及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
