证券代码：300006 证券简称：莱美药业
重庆莱美药业股份有限公司
（重庆市南岸区玉马路 99 号）
向特定对象发行股票并在创业板上市
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：243,670,000 股
（二）发行价格：4.45 元/股
（三）募集资金总额：1,084,331,500.00 元
（四）募集资金净额：1,064,515,895.42 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 243,670,000 股，将于 2021 年 3 月 22 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
中恒集团、中恒同德、广投国宏认购的本次向特定对象发行的股票，均自发
行结束之日起 36 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 22 日开始计算。
限售期结束后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司
本公告书 指 重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上
市新增股份变动报告及上市公告书
本次发行、本次非公开发 指 公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的行为
行、本次向特定对象发行
广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
广投集团 指 广西投资集团有限公司，中恒集团之控股股东
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司，公司控股股东，本次发行对象之一
中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙），本次发行对象之一
广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙），本次发行对象之一
发行对象、认购对象 指 中恒集团、中恒同德、广投国宏共 3 名特定投资者
西藏莱美 指 西藏莱美医药投资有限公司
保荐机构、主承销商、 指 国金证券股份有限公司
国金证券
股东大会 指 重庆莱美药业股份有限公司股东大会
董事会 指 重庆莱美药业股份有限公司董事会
监事会 指 重庆莱美药业股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《重庆莱美药业股份有限公司公司章程》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本公告书中列出的部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在 尾数上略有差异。
目 录
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 13
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
二、新增股份的上市时间...... 13
三、新增股份限售安排...... 13
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 14
一、本次发行完成前后股本变动情况...... 14
二、本次发行前后前十名股东持股情况...... 14
三、公司董事、监事、高级管理人员持有股份情况...... 15
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 15
第四节 财务会计信息分析 ...... 17
一、主要经营和财务数据...... 17
二、主要财务指标...... 18
三、管理层讨论与分析...... 18
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 22
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
第七节 其他重要事项 ...... 23
第八节 备查文件 ...... 24
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 重庆莱美药业股份有限公司
英文名称 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co., Ltd.
法定代表人 彭伟民
成立日期 1999 年 9 月 6 日 统一社会信用代码 915000006219193432
注册资本 812,241,205 元 股票简称 莱美药业
上市地点 深圳证券交易所 股票代码 300006
董事会秘书 崔丹 联系方式 023-67300382
注册地址 重庆市南岸区玉马路 99 号
办公地址 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 16 层
一般项目：生产、销售（限本企业自产）粉针剂、片剂、大容量注射
经营范围 剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、含激素
类）、胶囊剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）发行人主营业务
公司主要从事药品的研发、生产与销售，以医药制造为主，医药流通和药品销售服务为辅。医药制造主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等，医药流通主要为药品经销、代理及配送等。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
本次发行经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，并根据《注册办法》等的规定及股东大会授权，结合公司 2019 年年度权益分派情况，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议修订。
2、本次发行履行主管单位、监管部门的审批及注册程序
2020 年 3 月 23 日，广西国资委出具“桂国资复[2020]31 号”《自治区国资
委关于广西梧州中恒集团股份有限公司收购重庆莱美药业股份有限公司有关问题的批复》，原则同意关于中恒集团收购莱美药业的方案。
2020 年 7 月 3 日，广西投资集团有限公司出具“桂投发[2020]228 号”《广
西投资集团有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司向特定对象非公开发行股票事项的批复》，同意公司按照审议通过的发行方案发行股票。
2020 年 11 月 11 日，公司收到深交所出具的《关于重庆莱美药业股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年2月7日，中国证监会出具《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]437号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2021年3月1日，发行人及保荐机构（主承销商）向中恒集团、中恒同德和广投国宏发送了《重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021年3月2日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费用（不
含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象共 3 名，分别为中恒集团、中恒同德、广投国宏。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格与定价依据
本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四十五次会议决议公告日。
本次发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即 4.50 元/股，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定。
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
2020 年 6 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》，公司 2019 年度利润分配方案为：以现有总股本
812,241,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派
发现金红利人民币 40,612,060.25 元，其余未分配利润结转下年。公司本次权益分派已实施完毕。
根据 2020 年第二次临时股东大会授权和上述权益分派结果，本次发行股票
的发行价格由 4.50 元/股，调整为 4.45 元/股，具体计算如下：
调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金红利=4.50 元/股-0.05 元/股=4.45元/股。
（五）发行数量及认购情况
本次发行股票的数量为 243,670,000 股，未超过公司本次发行前总股本的 30%
（即不超过 243,672,361 股）。本次非公开发行的具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股）
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