中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）
网下初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）
中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
国开证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
特别提示
中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,049,861,100 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝2019﹞1381 号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,524,930,000 股，约占发
行总数量的 50%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,767,452,100 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 757,479,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 403.7780 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 1,085,038,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为 204,724,074 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 477,689,526 股，网上发行最终发行股票数量为 1,842,517,500 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2019 年 8
月 14 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票
（A 股）网下初步配售结果公告》，于 2019 年 8 月 14 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
1、选择标准
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定，主要包括：
1）具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业；
2）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。
2、缴款情况
8 家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,524,930,000 股，约占发行总数量的 50%。
3、战略配售最终结果
最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 锁定期 1
1 国新投资有限公司 336,657,000 12 个月
2 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）2 403,989,000 36 个月
3 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 336,657,000 12 个月
4 易方达基金管理有限公司（代表易方达 3 年封闭运作 555,485,000 12 个月
战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
5 南方基金管理股份有限公司（代表南方 3 年封闭运作 424,188,000 12 个月
战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
6 华夏基金管理有限公司（代表华夏 3 年封闭运作战略 222,194,000 12 个月
配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
7 招商基金管理有限公司（代表招商 3 年封闭运作战略 134,663,000 12 个月
配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
8 汇添富基金管理股份有限公司（代表汇添富 3 年封闭 111,097,000 12 个月
运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
总计 2,524,930,000 -
注 1：锁定期自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算
注 2：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）的合伙人包括：国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司（0.20%）、上海浦银安盛资产管理有限公司（59.88%）、中国国新控股有限责任公司（19.96%）、广州广新资本投资基金（有限合伙）（19.96%）
二、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 144 号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2019 年 8 月 12 日（T 日）结束。经核查确认，
442 家网下投资者管理的 1,085 个有效报价配售对象中，有 2 家网下投资者管理
的 2 个有效报价配售对象未参与网下申购；440 家网下投资者管理的 1,083 个有
效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,434,180 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时
序号 投资者 配售对象
拟申购数量（万股）
1 夏信德 夏信德 2,300
2 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 2,300
合计 4,600
（二）网下初步配售结果
根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A 股）初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购 占总有效 初步配售 各类投资者 占网下发行
配售对象分类 股数（万股） 申购数量 股数（股） 初步配售比例 总量的比例
比例
F 类 1,170,980 48.11% 409,448,926 3.49663466% 60.00%
I 类 204,700 8.41% 68,241,373 3.33372609% 10.00%
A 类 309,750 12.73% 68,241,154 2.20310425% 10.00%
B 类 748,750 30.76% 136,482,147 1.82279996% 20.00%
合计 2,434,180 100.00% 682,413,600 2.80346400% 100.00%
注：各类投资者初步配售股数占本次网下发行总量的比例合计不为 100%系四舍五入尾差造成
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。
三、 联席主承销商联系方式
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
咨询电话：010-65353052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：中国广核电力股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
2019 年 8 月 14 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 无锁定期 有锁定期
序号 网下投资者名称
