证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所
苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行
情况报告书
独立财务顾问
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王彩男 王景余 钱亚萍
包海山 马亚红
苏州华亚智能科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李一心 黄健 陆春红
苏州华亚智能科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
_______________ _______________
王景余 钱亚萍
_______________ _______________
杨曙光 许亚平
苏州华亚智能科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、 发行人基本情况 ......9
二、 本次发行履行的相关程序 ......9
（一）本次发行履行的内部决策程序......9
（二）本次发行监管部门注册过程......10
（三）募集资金到账及验资情况 ......11
（四）本次发行股份登记情况 ......11
三、本次发行的基本情况 ......11
（一）发行股份的种类、面值和上市地点......11
（二）发行价格 ......11
（三）发行数量 ......12
（四）发行对象 ......12
（五）锁定期安排 ......13
（六）募集资金情况 ......13
（七）本次发行的申购报价及获配情况......14
四、本次发行对象概况 ......18
（一）本次发行对象的基本情况 ......18
（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排......23
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......24
（四）投资者适当性核查 ......25
（五）发行对象的认购资金来源 ......26
五、本次发行相关的机构情况 ......27
（一）独立财务顾问（主承销商）......27
（二）法律顾问 ......27
（三）审计及验资机构 ......27
第二节 发行前后相关情况对比 ......28
一、本次发行前后前十名股东变动情况......28
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况......28
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29
三、本次交易对上市公司的影响 ......29
（一）对公司股本结构的影响 ......29
（二）本次发行对公司业务及资产的影响......29
（三）本次发行后公司治理情况变化情况......29
（四）本次发行后董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变化情况......29
（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响......30
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
第五节 有关中介机构声明 ......33
第六节 备查文件 ......37
一、备查文件目录 ......37
二、备查文件地点 ......37
释 义
除非另有说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义：
本公告书/本发行 《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
情况报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股份发行情况报告书》
公司、本公司、
上市公司、华亚 指 苏州华亚智能科技股份有限公司
智能
标的公司、冠鸿 指 苏州冠鸿智能装备有限公司
智能
交易对方 指 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严
标的资产 指 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严合计持有的苏州冠鸿智能装备有
限公司 51%股权
本次交易/本次重 指 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
组 并募集配套资金暨关联交易事项
本次发行、本次 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
向 特 定 对 象 发 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股
行股票、本次配 票的行为
套募集资金
重组报告书 指 《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》
《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
发行方案 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股票发行方案》
东吴证券、本独 指 东吴证券股份有限公司
立财务顾问
天衡会所、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所
中联评估、评估 指 中联资产评估集团（浙江）有限公司
机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 注 册 管 理 办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 苏州华亚智能科技股份有限公司
英文名称 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
股票简称 华亚智能
股票代码 003043
成立日期 1998 年 12 月 21 日
上市日期 2021 年 4 月 6 日
住所 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
主要办公地址 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
注册资本 8,126.1237 万元
统一社会信用代码 91320507713232645K
法定代表人 王彩男
联系电话 0512-66731999
研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备
及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，
手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电
经营范围 子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设
备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化
工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
注：上市公司注册资本系截至 2024 年 9 月 30 日的数据。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 7 月 28 日，华亚智能召开第三届董事会第五次会议审议通过本
次重组预案及相关议案。公司上述董事会决议已于 2023 年 7 月 31 日公告。
2、2023 年 11 月 22 日，华亚智能召开第三届董事会第八次会议审议通过本
次重组草案及相关议案。公司上述董事会决议已于 2023 年 11 月 23 日公告。
3、2023 年 12 月 27 日，华亚智能召开 2023 年第三次临时股东大会审议通
过本次重组草案及相关议案。公司上述股东大会决议已于 2023 年 12 月 28 日公
告。
4、2024 年 1 月 24 日，华亚智能召开第三届董事会第十次会议审议通过本
次重组草案修订稿及相关议案。公司上述董事会决议已于2024年1月25日公告。
5、2024 年 5 月 28 日，华亚智能召开第三届董事会第十五次会议审议通过
本次重组草案修订稿及相关议案。本次重组草案修订稿对 2023 年度的财务数据
进行补充更新。公司上述董事会决议已于 2024 年 5 月 30 日公告。
6、2024 年 6 月 26 日，华亚智能召开第三届董事会第十八次会议审议通过
本次重组草案修订稿及相关议案。公司上述董事会决议已于 2024 年
