浙江真爱美家股份有限公司
Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd.
浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
浙江真爱美家股份有限公司 招股说明书
1-1-1
声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数：
本次公司公开发行股票总量不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比
例不低于 25.00%，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其
中公开发行新股不超过 2,500 万股，公司股东公开发售股份不超过
1,250 万股（老股转让所得资金不归公司所有）。
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 【】元
发行后总股本： 不超过 10,000 万股
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
本 次 发 行 前 股 东 所
持 股 份 的 流 通 限 制
及 股 东 对 所 持 股 份
自愿锁定的承诺
公司股东、实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股
东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇
除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等
原因而拒绝履行上述承诺。
公司股东鼎泰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的郑其明、郑期中、刘忠庆、
傅占杰、刘波、刘劲松、李爱红、李秀红、衡虎文、陈贵泽承诺：在
其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数（包括直
接持有和间接持有）的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持
有的公司股份。刘元庆、王庆承诺：在刘劲松担任公司董事期间，其
股份锁定参照董事的承诺执行。
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2015 年 6 月 5 日
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1-1-2
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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1-1-3
重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的
承诺
公司股东、 实际控制人郑期中、 公司控股股东真爱集团、 公司股东博信投资、
郑其明、刘元庆、刘忠庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不
由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内
如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收
盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，
上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
公司股东鼎泰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公
司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的郑其明、郑期中、刘忠庆、傅占杰、
刘波、刘劲松、李爱红、李秀红、衡虎文、陈贵泽承诺：在其任职期间，每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数（包括直接持有和间接持有）的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。刘元庆、王庆承诺：在刘劲
松担任公司董事期间，其股份锁定参照董事的承诺执行。
若上述公司股东因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其
将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承
诺事项给公司或者其他投资者造成损失的， 其将向公司或者其他投资者依法承担
赔偿责任。
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
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的预案
（一）公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案
公司股票自挂牌上市之日起三年内， 若出现连续20个交易日公司股票收盘价
均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表
中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权
除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产
不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将根据《上市公司
回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保
证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及
公司章程的规定，在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价
方案， 并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，
公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产， 回购股
份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，
使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于1,000万元（资金来源包
括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。
（二）控股股东、实际控制人关于上市后三年内稳定公司股价的预案
公司股票自挂牌上市之日起三年内， 若出现连续20个交易日公司股票收盘价
均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时， 公司控股股东真爱集
团、公司实际控制人郑期中将在3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟
增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批
准后3个交易日内通知发行人，发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计
划。在发行人披露增持发行人股份的计划的3个交易日后，控股股东、实际控制
人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划， 其增持发行人股份的价格不高于
发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产， 其合计用于股份增持的资金为上
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市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自
有资金、质押股票贷款等方式。
如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施， 控
股股东、 实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施
完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计
年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。
（三）公司董事（不含独立董事）及高级管理人员关于上市后三年内稳定
公司股价的预案
公司董事（不含独立董事）及高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的
规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： 1、当公司
出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、公司控股股东、实际控制人均已
采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末
经审计的每股净资产的， 将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公
司股价，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划，在公司披露其买入公
司股份计划的3个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划； 2、通
过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的， 买入价格不高于公司上一个会计年
度末经审计的每股净资产； 3、将在公司上市之日起每十二个月内使用不少于其
在担任董事、高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或
津贴）的25%稳定股价。
若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级
管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
（四）稳定公司股价预案的约束措施
发行人未采取稳定股价的具体措施， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
公司控股股东真爱集团、公司实际控制人郑期中未采取稳定股价的具体措
施， 将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并
向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在
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前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的
发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
公司董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将
在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发
行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述
事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬及股东分红， 同时其持有
的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
三、相关责任主体关于招股说明书真实、准确及完整的承诺
1、发行人的相关承诺及约束措施
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开
发行的全部新股。回购价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平
均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回
购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。公司将在相关事实
被中国证监会或其他有权部门认定后 30 日内启动回购股份的措施。
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
发行人若违反上述承诺， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 如果因未履行相关公开承诺事
项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。
2、控股股东、实际控制人的相关承诺及约束措施
发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
