浙江真爱美家股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,500 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万
股，占本次发行总股数的 40%。本次发行价格为人民币 18 元/股。
根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,011.28335倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总股数的 90%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中
止等方面的相关规定，并于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》，于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 3 月
29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 3 月 25 日（T 日）结束。经核查确认，
3,876 家网下投资者管理的 12,930 个有效报价配售对象中，有 6 家网下投资者管
理的 7 个有效报价配售对象未参与网下申购；3,870 家网下投资者管理的 12,923个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,863,920 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 未申购数量
（万股）
1 深圳小水投资管理有限公司 小水长流1号私募证券投资基金 300
2 深圳小水投资管理有限公司 小水长流2号私募证券投资基金 300
3 陈雅萍 陈雅萍 300
4 张桂文 张桂文 300
5 胡雪坤 胡雪坤 300
6 孙庆军 孙庆军 300
7 聂璐璐 聂璐璐 300
合计 2,100
（二）网下初步配售结果
根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 （以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发 行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数 部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给 A 类投资者中申购数量最大的
配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则零股配售给 B 类投资者中申购数
量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则零股配售给 C 类投资者
中申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时，按电子平台自动生成的顺序， 由申购序号最前面的配售对象获配零股。若由于获配零股导致该配售对象的配售 股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象， 直至零股分配完毕。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占网下有效 初步获配股数 占网下最终
配售对象类别 （万股） 申购总量的 （股） 发行数量的 获配比例
比例 比例
公募养老社保类 1,076,050 27.85% 1,252,744 50.11% 0.01164206%
（A 类）
年金保险类（B 类） 565,200 14.63% 261,876 10.48% 0.00463333%
其他类（C 类） 2,222,670 57.52% 985,380 39.42% 0.00443332%
合计 3,863,920 100.00% 2,500,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中零股 914 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“同
泰慧选混合型发起式证券投资基金”。
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。各 配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商安信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-83321320、010-83321321
联系人：资本市场部
发行人：浙江真爱美家股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2021 年 3 月 29 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 初步获配 初步配售
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 （万股） 股数 金额
（股） （元）
1 南方基金管理股份有限 MSCI中国A股国际通交易型开 0899168928 300 349 6,282.00
公司 放式指数证券投资基金
2 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指 0899072013 300 349 6,282.00
数证券投资基金
3 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 0899041711 300 349 6,282.00
4 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 0899041710 300 349 6,282.00
5 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基 0899044075 300 349 6,282.00
金
6 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基 0899236607 300 349 6,282.00
金
7 宝盈基金管理有限公司 宝盈发展新动能股票型证券投资 0899241137 300 349 6,282.00
基金
8 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券 0899042683 300 349 6,282.00
投资基金
9 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证 0899052005 300 349 6,282.00
券投资基金
10 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证 0899040657 300 349 6,282.00
券投资基金
11 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 0899108077 300 349 6,282.00
型证
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