003040 深市 楚天龙

      楚天龙股份有限公司

        CHUTIAN DRAGON CO., LTD.

                  东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区

 首次公开发行股票招股意向书摘要
            保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                      发行人声明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


                        目 录


发行人声明 ...... 1
释 义 ...... 4

  一、基本术语...... 4

  二、专业术语...... 5
第一节 重大事项提示 ...... 7

  一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺...... 7

  二、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺...... 12

  三、滚存利润分配方案...... 14

  四、本次发行上市后的股利分配政策...... 14

  五、关于稳定股价及股份回购的承诺...... 17

  六、关于招股意向书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 18

  七、关于未能履行承诺约束措施的承诺...... 21

  八、重大风险提示...... 23

  九、财务报告审计截止日后主要财务信息...... 25

  十、2021 年 1-3 月业绩预计...... 26

  十一、关于股东情况的承诺...... 26
第二节 本次发行概况 ...... 27
第三节 发行人基本情况 ...... 28

  一、发行人基本情况...... 28

  二、发行人改制重组及设立情况...... 28

  三、发行人股本情况...... 29

  四、发行人的主营业务情况...... 31

  五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 40

  六、同业竞争和关联交易情况...... 67

  七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况...... 80

  八、公司控股股东和实际控制人情况...... 92

  九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 94
第四节 募集资金运用 ...... 123


  一、募集资金运用概况...... 123

  二、项目发展前景...... 123
第五节  风险因素和其他重要事项...... 125

  一、市场风险...... 125

  二、经营风险...... 126

  三、技术及人才风险...... 128

  四、财务风险...... 129

  五、合规及管理风险...... 129

  六、募集资金运用的风险...... 131

  七、实际控制人控制的风险...... 131

  八、公司股权稳定性存在的潜在风险...... 131

  九、其他重要事项...... 132
第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排...... 137

  一、发行各方当事人的情况...... 137

  二、本次发行上市重要日期...... 138
第七节 备查文件 ...... 139

  一、备查文件查阅期间...... 139

  二、备查文件查阅地点及联系方式...... 139

                        释 义

  在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
一、基本术语
公司、发行人、股份公  指  楚天龙股份有限公司
司、楚天龙

楚天龙有限          指  广东楚天龙智能卡有限公司，系发行人前身

郑州翔虹湾          指  郑州翔虹湾企业管理有限公司，系发行人控股股东

康佳集团            指  康佳集团股份有限公司

郑州东方一马        指  郑州东方一马企业管理中心（有限合伙），系发行人控股股东一致行
                          动人

兴港融创            指  河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙），曾用名为“河南兴港
                          融创产业发展投资基金（有限合伙）”

鼎金嘉华            指  宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）

民生投资            指  民生证券投资有限公司

鹏汇浩达            指  新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）

滨海五号            指  深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙）

平阳龙翔            指  平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）

平阳龙兴            指  平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）

挚佟投资            指  嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有限合伙）

香港恒晖            指  恒晖气动工程有限公司

楚天龙实业          指  湖北楚天龙实业有限公司，更名为“湖北楚天龙投资有限公司”

楚天龙投资          指  湖北楚天龙投资有限公司，曾用名“湖北楚天龙实业有限公司”，
                          系楚天龙实业分立后的存续公司

香港飞英腾茂        指  飞英腾茂控股有限公司

香港翔虹湾          指  翔虹湾控股有限公司

香港东方一马        指  东方一马控股有限公司

Heirol                指  Heirol International Limited

Osiris International      指  Osiris International Cayman Limited

ChenLiYing          指  ChenLiYing International Limited，实际控制人陈丽英境外持股平台
International

MaoFangYang        指  MaoFangYang International Limited，实际控制人毛芳样境外持股平台
International

SuErZai International    指  SuErZai International Limited，实际控制人苏尔在境外持股平台

天龙国际            指  Tian Long International Limited

开曼楚天龙          指  Chutian Dragon Corporation Limited

建银国际            指  建银国际海外有限公司


Finic                指  Finic Resources Limited

Capital Stream        指  Capital Stream Holdings Limited

Hunter Mind          指  Hunter Mind Limited

广州楚天龙          指  广州楚天龙信息技术有限公司

湖北楚天龙          指  湖北楚天龙实业有限公司，系楚天龙实业分立后的新设公司

郑州楚天龙          指  郑州楚天龙信息技术有限公司

鸿湾科技            指  北京鸿湾科技发展有限公司

智集技术            指  智集技术有限公司

北京中天云科        指  北京中天云科电子有限公司

浙江京图            指  浙江京图科技有限公司

湖南中天云科        指  湖南中天云科电子有限公司

北京东方一马        指  东方一马（北京）科技有限公司，现更名为“北京卓马北望科技有
                          限公司”

深圳楚天龙          指  深圳市楚天龙实业有限公司

报告期              指  2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月

《公司章程》        指  现行有效的《楚天龙股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》  指  《楚天龙股份有限公司章程（草案）》，在本次发行上市后生效
保荐机构、主承销商  指  中信证券股份有限公司
中伦律师事务所、发行  指  北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师
人律师
天健会计师事务所、发  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构
行人会计师

坤元评估            指  坤元资产评估有限公司

人民币普通股、A 股  指  获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通
                          股股票，每股面值人民币 1.00 元

元、万元            指  人民币元、人民币万元

二、专业术语

                          又称集成电路卡，即 IC 卡（Integrated Circuit Card），将集成电路芯
智能卡              指  片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、
                          处理等功能

智能终端            指  主要包括智能电视机、智能电视机顶盒、智能手机、平板 PC、可穿
                          戴设备等

                          由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账
金融 IC 卡            指  结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具，根据业务属性
                          的不同可以进一步划分为借记卡和信用卡

                          由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部
社会保障卡          指  门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电
                          路（IC）卡

金融社保卡          指  集成金融功能和社保功能的智能卡，拥有社会保障卡功能的同时也


                          可作为银行借记卡使用。

第三代社保卡        指  增加了非接触功能的金融社保卡

                          主要包括交通一卡通和高速 ETC 卡：交通一卡通主要用于公交、地
交通卡              指  铁、轮渡、自行车租赁、停车场缴费等城市公共交通快速出行的小
                          额支付，是一种采取近场支付方式，实现快速刷卡，快速消费；高
                          速 ETC