证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-076
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报的风险提示及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：以下关于公司本次非公开发行 A 股股票后主要财务指标的分析、
描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。
现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及拟采取的填补措施和承诺具体情况如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 78,000.00 万元，拟发行股票的数量
不超过 2,000.00 万股（含本数）。本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在即期回报被摊薄的风险，具体情况如下：
（一）财务指标计算的假设条件
发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
2、假设本次非公开发行股票于 2022 年 5 月实施完毕，该时点仅为预计时间，
仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
3、假设本次非公开发行股票最终发行数量不超过 2,000.00 万股(含本数)。
前述非公开发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。
4、假设本次非公开发行股份的募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，本次
测算暂不考虑发行费用等的影响。公司本次非公开发行股份募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定。
5、根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股
东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 8,152.23万元、6,987.28 万元，较 2020 年同期分别增长 31.83%、24.14%。基于上述增长
情况，假设 2021 年全年较 2020 年分别增长 31.83%、24.14%，测算 2021 年度归
属于普通股股东的净利润为 11,993.52 万元、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 10,394.47 万元（上述假设不构成盈利预测）。
假设公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东的净利润在 2021 年基础上分别按照持平、增长 10%、下降 10%三种情形进行测算。该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
6、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年度盈利情况的观点，亦不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次非公 开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
项目 2021年 12月 31 2022年 12月 31日/2022年度
日/2021年度 发行前 发行后
总股本（万股） 10,643.7540 10,643.7540 12,643.7540
本次发行募集资金总额（万元） 78,000.00
本次发行股份数（万股） 2,000.00
预计本次发行完成时间 2022 年 5 月
假设情形一：2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别与 2021年持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,993.52 11,993.52 11,993.52
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 10,394.47 10,394.47 10,394.47
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.18 1.18 1.02
稀释每股收益（元/股） 1.18 1.18 1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 1.02 0.88
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.02 1.02 0.88
股）
假设情形二：2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2021年增长 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,993.52 13,192.88 13,192.88
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 10,394.47 11,433.91 11,433.91
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.18 1.29 1.12
稀释每股收益（元/股） 1.18 1.29 1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 1.12 0.97
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.02 1.12 0.97
股）
假设情形三：2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2021年下降 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,993.52 10,794.17 10,794.17
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 10,394.47 9,355.02 9,355.02
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.18 1.06 0.91
稀释每股收益（元/股） 1.18 1.06 0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 0.92 0.79
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 1.02 0.92 0.79
股）
上述测算过程中，每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金产 生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来每股收益 等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开 发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性
本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行 业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司 的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次非公开发行募集资金投
资 项 目 的 必 要 性 和 合 理 性 分 析 ， 请详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.com.cn）及指定媒体披露的《安徽鑫铂铝业股份有限公司本次非公 开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2021-072）。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在 人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是铝型材行业的领先企业，其产品主要应用于新能源光伏、轨道交通、 汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。公司专业从事 工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研 发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系， 具备全流程生产制造能力。公司作为市场上为数不多的自原材料研发至精加工一
体化全流程铝型材及铝部件生产企业，生产的产品主要用于满足中高端铝型材及铝部件市场的需求。
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，有利于提升和巩固公司在铝压延加工行业的优势地位，扩大光伏铝边框业务规模，增强综合盈利能力，满足快速增长的市场需求；发展循环经济，提升经济效益与社会效益，提高资源利用效率，推动公司可持续发展；缓解公司营运资金压力，提高公司抗风险能力。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
铝型材行业属于人力及资金密集型行业，行业的快速发展需要大批量的技术工人做支撑，特别是在向中高端和精细化加工迈进的行业发展进程中，随着自动化、信息化设备的投入，需要大批量的研发人员及熟练的技术工人。公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制，培养了一支专业领域涵盖铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、幕墙及系统门窗研发等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力的全职研发团队。在人才战略上，公司坚信“人才资源是企业的第一资源”理念，不断创新人才培育和引进方式，建设一支与企业战略发展相适应、
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