首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,661万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]189号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鑫铂股份”，股票代码为“003038”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.08元/股，发行数量为2,661万股。全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的60.13%；网上初始发行数量为1,061万股，占本次发行数量的39.87%。回拨机制启动后，网下发行数量为266.10万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,394.90万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月3日（T+2）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,884,710
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,835,556.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：64,290
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,162,363.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,660,006
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,092,908.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：994
4、网下投资者放弃认购金额（元）：17,971.52
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
证券账号 初步获配 放弃认购
序号 投资者名称 配售对象名称
（深市） 金额（元） 数量（股）
威海北洋电气集团 威海北洋电气集团
1 股份有限公司 股份有限公司 0800126486 2,567.36 142
2 国创高科实业集团 国创高科实业集团
有限公司 有限公司 0800155662 2,567.36 142
3 杭州沪宁投资有限 杭州沪宁投资有限
公司 公司 0800334784 2,567.36 142
杭州斯代富投资管 杭州斯代富投资管
4 理有限公司 理有限公司 0800334765 2,567.36 142
5 曾逸 曾逸 0002103039 2,567.36 142
6 章有虎 章有虎 0028063449 2,567.36 142
7 王彬 王彬 0229682761 2,567.36 142
总计 17,971.52 994
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为65,284股，包销金额为1,180,334.72元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。
2021 年 2 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后，一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23947686
联系人：投资银行事业部资本市场部
发行人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2021 年 2 月 5 日
（本页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）
发行人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月 日
查看PDF原文
