证券简称：鑫铂股份 证券代码：003038
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
【主承 LOGO】
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
联席主承销商
（中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 B 座 17 楼）
二零二四年一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事及高管签名：
...... ...... ......
唐开健 李 杰 陈未荣
...... ...... ......
李正培 樊祥勇 冯 飞
...... ...... ......
常伟 赵明健 赵婷婷
...... ...... ......
曹宏山 刘汉薰 华 东
...... ...... ......
苏 周 李长江 张海涛
安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
...... ...... ......
李 静 唐金勇 韦金柱
安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月日
特别提示
一、本次发行新增股份数量和价格
发行股票数量：31,518,624股
发行股票价格：27.92 元/股
新增股份后总股本（A 股 B 股合计）：178,430,061 股
募集资金总额：人民币 879,999,982.08 元
募集资金净额：人民币 869,257,541.39 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：31,518,624股
股票上市时间：2024 年 1 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得转让，自 2024 年 1 月 18 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 3
一、本次发行新增股份数量和价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行对象限售期安排...... 3 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。...... 3
目 录...... 4
释 义...... 7
第一节 公司基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、发行过程...... 10
四、发行时间...... 13
五、发行方式...... 13
六、发行数量...... 13
七、发行价格...... 13
八、限售期安排...... 14
九、募集资金和发行费用情况...... 14
十、募集资金到账及验资情况...... 14
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十二、新增股份登记情况...... 15
十三、上市地点...... 15
十四、发行对象...... 16
十五、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26
十六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 28
一、 新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间...... 28
四、新增股份限售安排...... 28
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 29
一、本次发行前后股东情况...... 29
二、本次发行对公司的影响...... 30
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
第五节 财务会计信息分析 ...... 33
一、主要财务数据及指标...... 33
二、管理层讨论与分析...... 35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 38
一、保荐机构（联席主承销商）...... 38
二、联席主承销商...... 38
三、发行人律师...... 38
四、审计及验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 39
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点及时间...... 43
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
鑫铂股份/公司/发行人 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司
国元证券/保荐机构/保荐人 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商 指 国元证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
本次发行/本次向特定对象发 指 鑫铂股份 2023 年度向特定对象发行股票
行
本公告书、上市公告书 指 《安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度向特定对象发行股
票之上市公告书》
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2023 年 12 月 19 日，发行期首日
发行价格 指 27.92 元/股
发行数量 指 31,518,624 股
《发行方案》 指 《安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
《认购邀请书》 指 《安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
股东大会 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
监事会 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司监事会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本公告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
中文名称 安徽鑫铂铝业股份有限公司
英文名称 Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.
成立日期 2013 年 8 月 29 日
法定代表人 唐开健
注册资本 146,911,437.00 元
注册地址 安徽省滁州市天长市杨村镇杨村工业区
办公地址 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，
安徽鑫铂科技有限公司办公楼
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2021 年 2 月 10 日
股票代码 003038
证券简称 鑫铂股份
董事会秘书 张海涛
公司电话 0550-7867688
传真号码 0550-7867689
公司电子邮箱 xbzqb@xinbogf.com
邮政编码 239399
铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能
公司经营范围
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