证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所
河北中瓷电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（牵头主承销商）
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇二三年十一月
声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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卜爱民 高 岭 刘 健
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付花亮 姜君蕾 朱俊杰
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石瑛 李有星 袁蓉丽
河北中瓷电子科技股份有限公司
年 月 日
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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戴志华 张炜钰 樊肖萌
河北中瓷电子科技股份有限公司
年 月 日
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事外全体高级管理人员签字：
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张文娟 邹勇明 梁向阳
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董惠 赵东亮 牛丽娜
河北中瓷电子科技股份有限公司
年 月 日
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/本发行情况报 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
告书 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告
书》
重组报告书 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
公司/本公司/上市公司/发 指 河北中瓷电子科技股份有限公司
行人/中瓷电子
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司，或其前身中国电子科技集团公司
中国电科十三所 指 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基础研究
院
博威公司 指 河北博威集成电路有限公司
国联万众 指 北京国联万众半导体科技有限公司
标的公司 指 博威公司、国联万众
数字之光 指 数字之光智慧科技集团有限公司
智芯互联 指 北京智芯互联半导体科技有限公司
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
首都科发 指 北京首都科技发展集团有限公司
顺义科创 指 北京顺义科技创新集团有限公司
国投天津 指 中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙），现更名为“中
电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）”
泉盛盈和 指 石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）
中电信息 指 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
国元基金 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上市公司向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司 73.00%
本次发行股份购买资产/ 指 股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三
发行股份购买资产 所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天
津发行股份购买其合计持有的国联万众 94.6029%股权
本次募集配套资金/募集 指 上市公司向不超过 35 名特定对象，以询价的方式发行股份募集配套
配套资金 资金
本次交易/本次重组/本次 指 本次发行股份购买资产及募集配套资金的整体交易
重大资产重组
中信证券/牵头主承销商 指 中信证券股份有限公司
中航证券/联席主承销商 指 中航证券有限公司
独立财务顾问/主承销商 指 中信证券、中航证券
法律顾问/嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构/验资机构/大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《发行与承销方案》 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
单》
《股份认购协议》 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易向特定对象发行股票之股份认购协议》
《缴款通知书》 指 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易向特定对象发行股票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
公司章程 指 河北中瓷电子科技股份有限公司章程
董事会 指 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
股东大会 指 河北中瓷电子科技股份有限公司股东大会
A 股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币
标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
声明 ............................................................................................................................... 1上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明....................................................... 2释义 .............................................................................................................................11目录 ..........
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