思进智能成形装备股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）:国元证券股份有限公司
特别提示
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“发行人”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销 管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次 公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）等法规，中国证券业 协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开 发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投 资者管理细则》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上[2018]279号） （以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）（以下简称“《网下 发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次公开发行股票并拟在中小板上市。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电 子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结 算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为21.34元
/股。
投资者请按 21.34 元/股在 2020 年 12 月 2 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12
月 2 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所 有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申 购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下 申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购 总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除， 剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。
4、网下投资者应根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），于2020年12月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人 所在行业为“通用设备制造”（分类代码C34）。截至2020年11月26日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.05倍， 请投资者决策时参考。本次发行价格21.34元/股对应的2019年扣除非经常性损 益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司发布的行业 最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔 细研读发行人《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向 书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险，并充分考虑风险因素， 审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股2,010万股。发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金为37,898.27万元。按本次发行价格21.34元/股，发行人预计募集资金总额为42,893.40万元，扣除预计发行费用（不含税）4,995.13万元后，预计募集资金净额为37,898.27万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、思进智能首次公开发行不超过2,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司。发行人股票简称为“思进智能”，股票代码为“003025”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为“通用设备制造”（分类代码C34）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人 和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进 行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平 台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 本次发行股票申购简称为“思进智能”，申购代码为“003025”，该申购简称及 申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。
3、本次拟公开发行股份2,010万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为8,039万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例约为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,206万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为804万股，占本次发行总股数的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 11 月 26 日（T-4 日）完成。发行
人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次
发行价格为 21.34 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价21.34元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率 22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为42,893.40万元，扣除预 计发行费用（不含税）4,995.13万元后，预计募集资金净额为37,898.27万元， 不超过《招股意向书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金 37,898.27万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已在《招股意向书》 中进行披露。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年12月2日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2020年12月2日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格21.34元/ 股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其 他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网 下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单 信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的 其他信息。申购价格为本次发行价格21.34元/股。申购数量应等于初步询价中 其提交的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需 缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均 不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效 申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包
括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为： 2020 年 12 月 2 日（T 日）09:15-11:30、
13:00-15:00。
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