思进智能成形装备股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“思进智能”,股票代码为“003025”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为21.34元/股,发行数量为2,010万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,206万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为804万股,占本次发行总量的40%。回拨后,网下最终发行数量为201万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,809万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月4日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,038,542
2、网上投资者缴款认购的金额(元):384,942,486.28
3、网上投资者放弃认购数量(股):51,458
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,098,113.72
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,009,088
2、网下投资者缴款认购的金额(元):42,873,937.92
3、网下投资者放弃认购数量(股):912
4、网下投资者放弃认购金额(元):19,462.08
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额 放弃认购股数
(股) (元) (股)
1 武汉春天和谐 武汉春天和谐 114 2,432.76 114
物业管理有限公司 物业管理有限公司
2 周传明 周传明 114 2,432.76 114
3 徐智刚 徐智刚 114 2,432.76 114
4 吴天星 吴天星 114 2,432.76 114
5 韩忠 韩忠 114 2,432.76 114
6 朱军红 朱军红 114 2,432.76 114
7 林鸿 林鸿 114 2,432.76 114
8 刘祥代 刘祥代 114 2,432.76 114
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为52,370股,包销金额为1,117,575.80元。保荐 机构(主承销商)包销比例为0.26%。
2020年12月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深 圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券 账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0551-62207156、62207157
联系人:资本市场部
发行人:思进智能成形装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020 年 12 月 8 日
(本页无正文,为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
发行人:思进智能成形装备股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
年 月 日