广东东鹏控股股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 14,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2222 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东鹏控股”，股票代码为“003012”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 11.35元/股，发行数量为 14,300 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量10,010万股，占本次发行总股数的70%；网上初始发行数量 4,290 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,300,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为128,700,000 股，占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：128,502,783
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,458,506,587.05
3、网上投资者放弃认购数量（股）：197,217
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,238,412.95
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,292,958
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：162,225,073.30
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,042
4、网下投资者放弃认购金额（元）：79,926.70
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 获配金额 放弃认购
股数（股） （元） 股数（股）
1 深圳市融信南方投 深圳市融信南方投 781 8,864.35 781
资有限公司 资有限公司
2 西藏林芝润宝盈信 西藏林芝润宝盈信 781 8,864.35 781
实业投资有限公司 实业投资有限公司
3 刘延生 刘延生 685 7,774.75 685
4 梁定志 梁定志 685 7,774.75 685
5 张晓玲 张晓玲 685 7,774.75 685
6 庄振鸿 庄振鸿 685 7,774.75 685
7 苏志彪 苏志彪 685 7,774.75 685
8 毕于东 毕于东 685 7,774.75 685
9 贾晓钰 贾晓钰 685 7,774.75 685
10 张海斌 张海斌 685 7,774.75 685
合计 7,042 79,926.70 7,042
二、 保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 204,259 股，包销金额为 2,318,339.65 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.14%。
2020 年 10 月 13 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、 保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353034
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：广东东鹏控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020 年 10 月 13 日
查看PDF原文
