浙江海象新材料股份有限公司
ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD.
浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A）股
发行股数 不超过1,834万股（无老股转让）
每股面值 1.00元
每股发行价格 38.67元
预计发行时间 2020年9月21日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过7,334万股
公司实际控制人王周林和王淑芳承诺：（一）
自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转
让或委托他人管理本人直接或间接持有的公
司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该等股份；（二）本人所持公司股票
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票
在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月；（三）在本人所
本次发行前股东所持股份的流 持公司股份锁定期满后，将严格遵守中国证监 通限制、股东对所持股份自愿锁 会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，并
定的承诺 履行相关信息披露义务。
公司股东晶美投资承诺：（一）自公司股票上
市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他
人管理本企业直接或间接持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该等股份；（二）在本企业所持公司股份锁定
期满后，将严格遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披
露义务。
公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺：（一）
自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或委
托他人管理本人持有的公司首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份；（二）在锁定期满后 3 年内，每年转让的
股份不超过本人所持有公司股份总数的百分
之二十五；（三）在本人所持公司股份锁定期
满后，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易
所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露
义务。
公司股东弄潮儿投资、左建明、潘建明、冯月
华、叶时金、马文明、朱冰琦、夏长坤、戴建
明、吴建祥、褚锦青、金俊、冯薛周、章伟标、
李爱民、张月松、孙明祥、沈冯生、陈建平、
章群茂、范珠凤、沈磊、周海明、肖枚生、张
久宴、袁林芬、李民、钱江涛、傅昊、盛国兴、
蒋凤斌、吴林江、顾沈林、李仙红、全军、吴
筱岚、褚云祥、袁见平、孙金林、朱文华、朱
浩飞、吴马江、朱洪祥、王云松、陈金惠、张
建明承诺：（一）自公司股票上市之日起 12 个
月内不转让或委托他人管理本人/本企业持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该等股份；（二）在本人/本企业
所持公司股份锁定期满后，将严格遵守中国证
监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，
并履行相关信息披露义务。
此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理
人员王周林、鲁国强、金俊、冯月华还承诺：
（一）在任职期间，每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后
半年内，不转让所持的公司股份；（二）任职
期间拟买卖公司股票将根据相关规定提前报
深圳证券交易所备案；所持公司股份发生变动
的，将及时向公司报告并由公司在深圳证券交
易所网站公告；（三）所持公司股票在锁定期
满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发
行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行
价应相应调整）；若公司上市后6个月内发生公
司股票连续20个交易日的收盘价均价低于发
行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延
长6个月。
保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日 2020年9月17日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
公司实际控制人王周林和王淑芳承诺：（一）自公司股票上市之日起 36 个月
内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该等股份；（二）本人所持公司股票在锁定期满 后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票 在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相
应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自 动延长 6 个月；（三）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守中国证监会、 深圳证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。
公司股东晶美投资承诺：（一）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不
转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购该等股份；（二）在本企业所持公司股份锁定期满后， 将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息 披露义务。
公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺：（一）自公司股票上市之日起 12
个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该等股份；（二）在锁定期满后 3 年内，每年转让的股份不 超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（三）在本人所持公司股
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