广州若羽臣科技股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,043.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕1648 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,043.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,825.80 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 1,217.20 万股，占本次发行总股数的 40.00%，本次发行价格为人民币 15.20元/股。根据《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《“ 发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,760.85372倍，高于 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,043,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 27,387,000 股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0209091217%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股
票网下初步配售结果公告》，于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获
配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上和网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 144 号]）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 9 月 16 日（T 日）结束。经核查确认，
4,099 家网下投资者管理的 10,224 个有效报价配售对象中，有 5 家网下投资者管
理的 5 个有效报价配售对象未参与网下申购；4,094 家网下投资者管理的 10,219个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为4,061,590 万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 初步询价时
拟申购数量（万股）
1 景德镇黑猫集团有 景德镇黑猫集团有限责 400
限责任公司 任公司
2 孙蕾 孙蕾 400
3 陈武峰 陈武峰 400
4 曹建 曹建 400
5 万金泉 万金泉 400
（二）网下初步配售结果
根据《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购 占总有效申 初步配售 占网下发行 配售比例
分类 股数（万股） 购数量比例 股数（股） 总量的比例
F 类 1,298,630 31.97% 1,824,631 59.96% 0.01405043%
I 类 491,200 12.09% 609,088 20.02% 0.01240000%
A 类 998,970 24.60% 482,002 15.84% 0.00482499%
B 类 1,272,790 31.34% 127,279 4.18% 0.00100000%
合计 4,061,590 100.00% 3,043,000 100.00% 0.00749214%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中余股 14 股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给 F 类投资者中申购时间最早且满额申购的由东方阿尔法基金管理有限公司管理的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、 保荐人（主承销商）联系方式
若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353085
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：广州若羽臣科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020 年 9 月 18 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步配售数量
（万股） （股）
1 永赢基金管理有限公 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 400 562
司
2 永赢基金管理有限公 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基 400 562
司 金
3 永赢基金管理有限公 永赢智能领先混合型证券投资基金 400 562
司
4 永赢基金管理有限公 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发 400 562
司 起式证券投资基金
5 永赢基金管理有限公 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金 400 562
司
6 永赢基金管理有限公 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 400 562
司
7 永赢基金管理有限公 永赢高端制造混合型证券投资基金 400 562
司
8 永赢基金管理有限公 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基 400 562
司 金
9 永赢基金管理有限公 永赢科技驱动混合型证券投资基金 400 562
司
10 永赢基金管理有限公 永赢股息优选混合型证券投资基金 400 562
司
11 永赢基金管理有限公 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 400 562
司 金
12 永赢基金管理有限公 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基 200 281
司 金
13 永赢基金管理有限公 永赢医药健康股票型证券投资基金 400 562
司
14 永赢基金管理有限公 永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基 400 562
司 金
15 永赢基金管理有限公 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资 400 562
司 基金
16 湘财基金管理有限公 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 400 562
司
17 湘财基金管理有限公 湘财长源股票型证券投资基金 400 562
司
18 湘财基金管理有限公 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 400 562
司
19 富安达基金管理有限 富安达优势成长股票型证券投资基金 400 562
公司
20 富安达基金管理有限 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资 400 562
公司 基金
21 富安达基金管理有限
查看PDF原文
