广州若羽臣科技股份有限公司
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd.
（广州市黄埔区黄埔东路1080号1203）
首次公开发行A股股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
广州若羽臣科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作
为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
不超过30,430,000股，不低于公司发行后总股本的25%；本次发行全部为
新股发行，原股东不公开发售股份。公司将根据发行市场情况和本次投资
项目资金需求量等具体情况，并根据通过向网下投资者询价情况，与主承
销商协商确定最终发行数量。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过121,699,840股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的承
诺
1、公司控股股东、实际控制人承诺：一、自公司首次公开发行的股票在
证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司
首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。二、在上述锁定期届满后，本人在任职期间每
年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职
后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。三、本人所持发行
人股票在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发
行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、
转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市
后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发
行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股
票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长6个月。若公
司股票上市6个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上
述发行价为除权除息后的价格。四、前述股票锁定期满后，本人将根据市
场情况及自身需要选择合法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文
件对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将
按相关要求执行。五、如本人违反上述承诺，本人同意依法承担法律责任，
并将违规减持发行人股票所得归发行人所有。
2、公司股东天津若羽臣承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交
易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次
公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变
化的，亦遵守上述规定。二、本企业所持发行人股票在锁定期届满后2年
内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自
本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，
则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后
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6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本企业持有的公
司股票的锁定期届满后自动延长6个月。若公司股票上市6个月内，发生
派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价
格。三、前述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合
法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对本企业直接或间接持
有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。四、
如本企业违反上述承诺，本企业同意依法承担法律责任，并将违规减持发
行人股票所得归发行人所有。
3、公司股东朗姿股份、晨晖盛景承诺：一、自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人在
公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购承诺人所持
公司的该等股份。因公司进行权益分派等导致承诺人直接或间接持有的公
司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、本企业所持发行人股票在锁定
期届满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行
价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等
除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，
本企业持有的公司股票的锁定期届满后自动延长6个月。若公司股票上市
6个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为
除权除息后的价格。三、前述股票锁定期满后，承诺人将根据市场情况及
自身需要选择合法方式进行减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对承
诺人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则承诺人将按相关要求执
行。四、本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，承诺人愿意承
担相应的法律责任。
4、公司股东姜立涛、金英顺、晏小平、横琴业显、厚钰凯盛、晨晖朗姿、
十月吴巽、创钰铭晨、前海投资基金、中小企业基金、十月众领承诺：一、
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让
或者委托他人管理承诺人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，
也不由公司回购承诺人所持公司的该等股份。因公司进行权益分派等导致
承诺人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、前
述股票锁定期满后，承诺人将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行
减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规
定。如相关法律、行政法规及规范性文件对承诺人持有的公司股份的转让、
减持另有要求的，则承诺人将按相关要求执行。三、本人/本企业将严格履
行上述承诺，如若违反上述承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。
5、公司直接持有公司股份的董事、高级管理人员徐晴承诺：一、自公司
首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股
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份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或
间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、在上述锁定期届
满后，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公
司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司
股份。三、本人所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持
公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除
权除息后的价格；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于公司首次公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届
满后自动延长6个月。若公司股票上市6个月内，发生派息、送股、转增
股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。四、前述股票
锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需要选择合法方式审慎减持，届
时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相
关法律、行政法规及规范性文件对本人直接或间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。五、如本人违反上述承
诺，本人同意依法承担法律责任，并将违规减持发行人股票所得归发行人
所有。
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风
险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人
直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、在上述锁定期届满后，
本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；
离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。三、本人所持发行人股票在
锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公
司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述
发行价为除权除息后的价格；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次
公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长6个月。若公司
股票上市6个月内，发生派息、送股、转增
