优彩环保资源科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]），中国证券业协会（以下简称“中证协”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规则组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.85元/股。本次发行价格5.85元/股对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业隶属于C28“化学纤维制造业”。截止2020年8月20日（T-4日），中证指数有限公司发布的“化学纤维制造业”最近一个月平均静态市盈率为19.71倍。优彩资源本次发行市盈率22.99倍高于行业平均市盈率19.71倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2020年8月25日、2020年9月1日和2020年9月8日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2020年8月26日进行网上、网下申购推迟至2020年9月16日，并推迟刊登发行公告。原定于2020年8月25日举行的网上路演推迟至2020年9月15日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关
T-7日（周一）
公告与文件；
2020年8月17日
网下投资者提交核查材料
T-6日（周二） 网下投资者提交核查材料（截止时间为12:00）；
2020年8月18日 网下投资者在中证协完成注册（截止时间为12:00）
T-5日（周三）
2020年8月19日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
T-4日（周四）
2020年8月20日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，截止时间为15:00）
T-3日（周五）
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2020年8月21日
2020年8月24日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购数量
原定于2020年8月26日进行网上、网下申购推迟至2020年9月16日，并推迟刊登发行公告。原定于2020年8月25日举行的网上路演推迟至2020年9月15日。以下为采用2020年9月16日为T日的时间表。
刊登《招股说明书》、《初步询价结果及推迟发行公告》、
2020年8月25日
《投资风险特别公告（第一次）》
2020年9月1日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2020年9月8日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日（周一）
刊登《网上路演公告》
2020年9月14日
T-1日（周二） 刊登《发行公告》；
2020年9月15日 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）；
T日（周三） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；
2020年9月16日 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量；
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》；
T+1日（周四）
网上发行摇号抽签；
2020年9月17日
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果
公告》；
T+2日（周五）
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账时间截止16:00；
2020年9月18日
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
额的新股认购资金）
T+3日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
2020年9月21日 配售结果和包销金额
T+4日（周二） 刊登《发行结果公告》
2020年9月22日
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。
2、投资者在2020年9月16日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将符合条件的投资者的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按照配售对象的申购数量由小到大、同一申报价格和同一申报数量按照配售对象的申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）由晚到早、同一申报价格同一申报数量和同一申报时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码顺序排列，剔除报价最高部分配售对象的报价，并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的10%（拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%），具体比例由发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者报价情况协商确定，被剔除的申购份额不得参与网下申购。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
5、网下投资者应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2020年9月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
8、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2020年8月25日、2020年9月1日和2020年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投
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